Gestionarea unei excursii pentru mai multe persoane într-o agenție de turism

       Pentru a gestiona dosarele de rezervare, utilizați proiectele Simple CRM.

1) Mergeți la modulul "Proiect" (Meniul superior -> "Proiect");
2) Faceți clic pe "Adăugați un proiect";
3) În numele proiectului, introduceți de exemplu "Dosar de Rezervare / Bali / All inclusiv / 2 persoane";
4) În "Data de început", introduceți data de începere, iar în "Data limită", introduceți data de întoarcere;
5) Faceți clic pe "Înregistrați".

       Odată ce dosarul de rezervare este creat, asociați în dosar datele de contact ale calatorilor:

1) Derulați în jos la secțiunea "Societăți și Contacte corelate proiectului";
2) Pentru fiecare călător, introduceți numele în "Contact". În cazul în care există deja contactul în  Simple CRM, selectați-l, dacă nu, faceți clic pe butonul "Creați un contact". Faceți clic apoi pe butonul "Înregistrați";
3) Repetați pasul 2 pentru fiecare călător.

       Această opțiune de rezervare vă va permite de asemenea să centralizați documentele de călătorie: bilete de avion, confirmări, rezervări hoteliere sau activități, bilete de vizită la muzee și monumente, etc.

Pentru a adăuga un document la dosarul de rezervare:

1) Deschideți proiectul vizat;
2) Derulați în jos la lista de interacțiuni ale proiectului;
3) Faceți clic pe "Adăugați o interacțiune";
4) Introduceți numele documentului, de exemplu, "Rezervări / Hotel Holiday Inn Bali / de la 25 august la 30 august /2 persoane";
5) În câmpul "Tip de interacțiune", selectați de exemplu, "Achiziții -5- Bon de comandă";
6) Faceți clic pe "Adăugați un document";
7) Faceți clic pe "Add files", selectați fișierul stocat în calculatorul (tableta) dvs.;
8) Faceți clic pe "Start Upload";
9) Faceți clic pe "Înregistrați".
Observație: Dacă documentul este online, completați câmpurile "Numele documentului" și "Copiaţi-Lipiţi adresa URL a unui document", apoi apăsați pe butonul "Adăugaţi un document online".