Cronometrarea timpului de lucru în Simple CRM și asocierea cu costurile de producție

       Acest lucru este posibil în Simple CRM.

Atunci când intrați într-o interacțiune, puteți începe cronometrarea.
 
La sfârșitul lucrării opriți cronometrul și puteți calcula costul muncii realizate.

       Costul este calculat pe baza costului orar pe care administratorul / managerul intern al Simple CRM l-a atribuit profilului de utilizator din interfața de administrare.
 
De exemplu, costul mediu al unui angajat în Franța este de 28 euro pe oră.


 


 

Integrarea calendarului Simple CRM în calendarul iPhone sub iOS7

       Vă puteți importa calendarul Simple CRM de pe iPhone sau iPad.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM de pe iPhone sau iPad;

2) Deschideți lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Agenda pe iPhone";

5) Urmați explicațiile.

Afișarea interacțiunilor zilnice

       În fiecare zi veți avea în agendă interacțiunile de care trebuie să vă ocupați.

Interacțiunile cu caseta "Sarcină" bifată apar în partea de sus a ordinii de zi. Sarcinile sunt interacțiuni pe care le puteți face în orice moment al zilei.

Interacțiunile cu caseta "Sarcină" debifată apar în calendar la data și ora de începere a interacțiunii. Acestea sunt interacțiuni de tip "Întâlnire".

       Pentru a arăta interacțiunile la momentul potrivit în calendar, debifați caseta "Sarcină" a fiecărei interacțiuni de tip "Întâlnire" în cauză (a se vedea mai jos copia de ecran). Aceste interacțiuni urmează să le rezolvați în ordinea în care apar în listă, la orele indicate.

Afișarea agendei Simple CRM pe un dispozitiv Mac

       Aveți posibilitatea să importați agenda (calendarul) Simple CRM pe Mac.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM de pe dispozitivul Mac cu browser-ul Safari;

2) Faceți clic pe "Lansare aplicații";

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Calendar pe Mac";

5) Urmați explicațiile.

Afișarea agendei Simple CRM în Google Calendar

       Aveți posibilitatea să importați agenda dvs Simple CRM pe programul Google Calendar.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe pictograma "Google Calendar";

5) Urmați explicațiile.

Integrarea calendarului Simple CRM în calendarul iPhone sub iOS7

       Vă puteți importa calendarul (agenda) Simple CRM pe iPhone sau iPad

1) Accesați contul dvs. Simple CRM de pe iPhone sau iPad;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Agenda iPhone";

5) Urmați explicațiile.

Obținerea unui memento înainte de fiecare întâlnire

       Exemplu: un marcaj temporal (memento) cu cinci zile înainte de trimiterea unui deviz.

Există două modalități suplimentare pentru a obține un memento în agenda dvs Simple CRM.

1) Când aveți de trimis un deviz, mutați interacțiunea (de exemplu, modificați data și ora interacțiunii la data și ora la care doriți să recontactati clientul).
În acest fel, sarcinile și rezervările zilei sunt afișate în modulul "Desktop Simple CRM" (Meniul superior ->  "Desktop Simple CRM").

2) Puteti completa punctul 1): afișarea agendei pe smartphone sau tabletă. Pentru fiecare întâlnire (memento de contact, în cazul dumneavoastră) va suna mobilul sau tableta cu 15 minute înainte de ora programată.

Pentru a vizualiza agenda pe un iPhone / iPad: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/integrarea-calendarului-simple-crm-in.html

Pe o tabletă sau smartphone Android: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/importarea-agendei-simple-crm-pe.html

Interacțiuni recurente

       Interacțiunile recurente vă permit automatizarea interacțiunilor repetitive.

Exemplu: în fiecare luni trebuie să verificați starea stocului, sau în fiecare marți și joi trebuie să recontactați clienții care au primit un deviz (sau o ofertă), sau în fiecare prima zi de marți a lunii va trebui să facturați unui client abonamentul la serviciile oferite de dvs.

       Accesul la interacțiuni recurente

Accesul la interacțiunile recurente se face fie prin intermediul lansatorului de aplicații, fie prin intermediul butonului "Recurențe" în această interacțiune.

Crearea unei interacțiuni recurente

Când mergeți la recurențe, vedeți implicit recurențele active (recurențele în curs de desfășurare și recurențele pe cale de a se termina).

Pentru a crea o recurență, faceți clic pe butonul "Adaugă interacțiune recurentă":

Pentru a ilustra un caz specific, vom face o recurență care va avea loc o dată pe săptămână cu scopul este de a revigora clienții care au contactat operatorul dvs. pentru a vedea dacă o problemă este rezolvată.

Sistemul permite recurențe pe zi:

              Pe săptămână:

                   Pe lună:

Pentru exemplul nostru am ales relansări săptămânale timp de 1 an.

       Odată stabiliți parametrii interacțiunii, faceți clic pe butonul "Generează interacțiuni". Faceți clic pe "OK" pentru mesajul de confirmare.

       Veți reveni la lista interacțiunilor recurente. Redeschideți interacțiunea recurentă pe care tocmai ați creat-o. Interacțiunile generate de această recurență apar sub interacțiunea recurentă.

Modificarea unei recurențe

Este posibil ca la un moment dat să fie nevoie să schimbați o interacțiune recurentă. În cazul nostru, imaginați-vă că nu se mai relansează clienții miercuri, ci joi.

Pentru a face acest lucru, mergeți la lista de recurențe și faceți clic pe numele recurenței ce trebuie modificată:

           Vom schimba ziua, apoi lansăm o regenerare a interacțiunilor:

Sistemul cere o confirmare iar dvs confirmați:

Crearea unei facturi recurente


 Pentru a crea o factură recurentă, mergeți la Simple ERP -> Factură -> click pe butonul "Adaugă o factură recurentă":

       Procesul de creație este exact la fel ca și pentru o factură tradițională.

Prin urmare, vă selectați clientul, apoi adăugați produsele.
Aveți posibilitatea să faceți clic pe butonul "Previzualizare" pentru a verifica în timp util conținutul PDF-ului pe care îl veți crea.

       Odată ce ați setat factura recurentă, faceți clic pe butonul "Generează interacțiuni". Faceți clic pe butonul "OK" pentru mesajul de confirmare. Interacțiunile sunt apoi generate.






       Odată specificate datele, o interacțiune de emitere de factură va fi prezentă în programul dvs zilnic. Este suficientă confirmarea generării facturii și trimiterea către client.

Afișarea agendei Simple CRM în Outlook

       Aveți posibilitatea să importați agenda Simple CRM pe software-ul de e-mail Outlook.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM de la stația de lucru unde utilizați Outlook.

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Calendar Outlook";

5) Urmați explicațiile.

Importarea agendei Simple CRM pe tabletele sau telefoanele Android

       Aveți posibilitatea să importați calendarul (agenda) Simple CRM folosind smartphone-ul sau tableta Android.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM cu telefonul mobil sau tableta Android;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Calendarul (Agenda) pe Android";

5) Urmați explicațiile.

Resursele în Simple CRM

       Prin crearea de resurse aveți posibilitatea să gestionați vehicule, utilaje, camere, etc.

       O resursă este un lucru neînsuflețit care nu se poate conecta la Simple CRM, dar are un calendar.
Vă puteți administra rezervările / utilizările și puteți vizualiza rapid cazul în care o resursă este liberă sau folosită.

Pentru a crea o resursă:
- Vă conectați la Simple CRM cu un cont de administrator;
- Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin");
- Faceți clic pe  caseta "Lista de utilizatori";
- Faceți clic pe butonul "Adăugați o resursa";
- Apare o fereastra, introduceți numele noii resurse (de exemplu: Sala de ședințe);
- Faceți clic pe butonul "Adăugați".

       Pentru a rezerva o resursă, creați o interacțiune completând data de începere și durata interacțiunii. Ca utilizator al interacțiunii, selectați resursa vizată.

Dispariția agendei Simple CRM din iPhone

      De cele mai multe ori, această disfuncție vine de la iPhone-ul este prea "încărcat": încărcarea procesorului telefonului este prea mare.

      Pentru a corecta această problemă, efectuați următoarele operații:

1) În primul rând, verificați configurația agendei pe iPhone așa cum este explicat pe această pagină.

2) Vom verifica acum încărcarea procesorului pe iPhone-ul dvs:
- Instalați pe iPhone-ul dvs aplicația gratuită: Battery Memory System Status Monitor;
- Lansați această aplicație;
- Veți obține un ecran de analiză a încărcării iPhone-ului dvs.

- În cazul în care încărcarea procesorului ("CPU Usage") este de 90% sau mai mult, trebuie să vă curățați iPhone-ul pentru a elibera suficient spatiu pentru ca actualizarea agendei Simple CRM să poată fi efectuată în mod corespunzător.

3) În continuare, accesați Setări -> Mail, Contacte, Calendar(Agenda) -> Calendar (partea de jos a ferestrei) și setați parametrii generali în acest fel:

4) Ștergeți conturile pe care nu le utilizați:
- Mergeți la Setări -> Mail, Contacte, Calendar(Agenda);
- Faceți clic pe fiecare cont pe care doriți sa-l ștergeți și apasați pe "Delete".

5) În cele din urmă opriți iPhone-ul, așteptați 45 de secunde și îl reporniți.

----

În cazul în care nu funcționează în continuare, accesați Setări -> iCloud -> și dezactivați sincronizarea calendarului cu iCloud.

Apoi ștergeți toate conturile din calendar, opriți iPhone-ul, așteptați 45 de secunde apoi reporniți-l din nou și adăugați calendarul(agenda) Simple CRM.

Schimbarea în portocaliu a datei scadente a unei interacțiuni în agenda Simple CRM

      În agenda Simple CRM, termenul scadent al unei interacțiuni este materializat printr-o programare portocalie.

Pentru a schimba starea interacțiunii:
- Faceți clic pe zona portocalie vizată;
- Se deschide o fereastră, faceți clic pe "Modifică Detaliile";

- Schimbați data scadenței și faceți clic pe "Înregistrați"

Afișarea optimă a agendei pe smartphone sau Google Calendar, Outlook

       Pentru o afișare optimă a agendei Simple CRM pe smartphone-uri, Google Calendar, Outlook, etc, perioada de afișare este limitată în timp.
În mod implicit, această limită este de 30 de zile în trecut și 90 de zile în viitor.
Dacă este necesar, se poate mări limita maximă la 90 de zile în trecut și 180 de zile în viitor.

Pentru a face acest lucru:
- Conectați-vă la Simple CRM cu un cont de administrator;
- Mergeți la fereastra "Setări";
- Editați câmpurile "Perioadă Agenda iCal" -> "Zile înainte" și "Zile după";
- Dați clic pe "Înregistrați".