Exportul tuturor datelor dumneavoastră ca rezervă

      Aveți posibilitatea să exportați toate datele dvs. Simple CRM.

Pentru acest lucru, trebuie să fiți conectat la Simple CRM cu un cont de administrator.

Pentru persoane de contact și companii:

1) Mergeți la modulul "Admin" (Meniul de sus -> "Admin CRM");

2) Faceți clic pe fila "Importați datele";

3) Faceți clic pe "Importul societăților și contactelor corelate acestora, în format CSV";

4) Browser-ul dvs. va descărca un fișier CSV cu datele persoanelor de contact și ale societăților.


Pentru interacțiuni:

1) Mergeți în modulul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni");

2) În partea de sus a primului tabel, faceți clic pe "Exportați interacțiunile";

3) Browser-ul dvs. va descărca un fișier CSV cu interacțiuni.

Importarea agendei Simple CRM pe tabletele sau telefoanele Android

       Aveți posibilitatea să importați calendarul (agenda) Simple CRM folosind smartphone-ul sau tableta Android.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM cu telefonul mobil sau tableta Android;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Calendarul (Agenda) pe Android";

5) Urmați explicațiile.

Personalizarea câmpurilor într-o corespondență în masă

       Aici este procedura de a utiliza numele complet al contactului în campania de e-mailing.

1) Exportarea Contactelor

- Exportați Contactele din centrele de interes;

- Veți obține un fișier CSV. Dublu-clic pe fișierul ce se deschide cu Excel;





- Eliminați coloanele inutile pentru a păstra doar adresele de e-mail, numele și prenumele;





- Salvați fișierul.





2) Definirea câmpurilor din e-mail

- În modulul corespondență în masă, creați sau modificați o campanie;

- În acest subiect, personalizați câmpurile;







- Importați o nouă listă;





- După crearea listei de destinatari, trageți fișierul în câmpul de introducere;





- Fișierul este procesat, alocați fiecare coloană a fișierului la domeniile de e-mail.





3) Testați și finalizați campania.

Exportarea numerelor de mobil ale contactelor dumneavoastră pentru pregătirea unei campanii SMS

      Veți viza, probabil, trimiterea de mesaje SMS numai pentru anumite contacte, în funcție de interesul lor pentru produsele dvs.

      Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul de sus -> Cerere).

În partea de sus a listei de casete de căutare cu mai multe criterii, selectați tipul de căutare ce trebuie efectuată ( contacte care sunt atribuite cel puțin unuia dintre centrele de interes selectate sau tuturor centrelor de interes selectate ).

Apoi alegeți criteriile de căutare.

În cele din urmă faceți clic pe butonul "Căutați".

      Veți obține lista de contacte atribuite acestor centre de interes.

Faceți clic pe butonul "Export în CSV". Se afișează lista ca un fișier CSV.

Deschideți acest fișier cu Excel. Coloana "Mobil" conține numerele de telefon mobil ale contactelor selectate.
      Utilizați această coloană pentru efectuarea campaniei SMS.

Exportarea facturilor emise pentru software-ul de contabilitate

      Aveți posibilitatea să efectuați exportul facturilor emise pentru integrarea directă în software-ul de contabilitate.

Pentru aceasta, mergeți la modul "Simple ERP" / "Factură" (Meniul de sus ->  Simple ERP -> Meniul de sus -> Factură).

Faceți clic pe butonul "Exportă facturi emise ". Veți obține un fișier CSV care conține înregistrările contabile aferente facturilor emise.

Interzicerea exportului de date de către anumiți utilizatori

     În  Simple CRM puteți restricționa utilizatorii să exporte date sub formă de fișiere CSV (Excel / OpenOffice / LibreOffice).

Pentru a face acest lucru:
- Conectați-vă la Simple CRM cu un cont de administrator;
- Mergeți la modulul CRM "Admin" (meniul de sus -> Admin CRM);
- Faceți clic pe caseta "Lista utilizatori";
- Faceți clic pe utilizatorul vizat;
- Debifați "Poate exporta datele";

- Faceți clic pe "Salvați".
Odată ce această casetă este debifată, utilizatorul respectiv nu va mai vedea niciun buton "Export în CSV".