Importanța stăpânirii conceptului de interacțiune

       Scuza cea mai folosită în lumea afacerilor este: "N-am avut timp." Pur și simplu înțelegerea modului în care functionează interacțiunile din Simple CRM nu este suficientă; este esențial să gestionati timpul dumneavoastră în mod corespunzător.


       Gestionarea optimă a timpului se învață. Pentru a face acest lucru, vă recomandăm să citiți manualul Simple CRM, capitolul "Optimizarea proceselor de afaceri." În plus, puteți viziona, de asemenea, un video care vă va învăța tehnici pentru a elimina expresia "nu am avut timp", pe pagina: https://www.youtube.com/watch?v=SlWMjXps-o0 # sthash.BdmfDOfm.dpuf


Ce este o interacțiune?


       O interacțiune poate gestiona toate procesele de afaceri: o vânzare, cumpărare, etapele de implementare a proiectelor, etc.










        Interacțiunile sunt vizibile în două forme: un format de calendar (pentru o mai bună vizibilitate a disponibilității în timp) și sub formă de listă (pentru o mai bună vizibilitate a informațiilor care constituie interacțiunea și procesarea lor mai rapidă).

       Interacțiunile sunt inima afacerii dumneavoastră pentru că prin ele vă gestionați timpul in relațiile cu clienții și furnizorii dvs.


STĂRILE INTERACȚIUNILOR

O interacțiune poate avea 3 stări:

  1.   DESCHISĂ: este planificata, dar nu ati început să lucrati la ea. V-ați oprit, stadiul este roșu.
   2.  ÎN CURS: ati început să lucrati la ea. Curaj, va fi în curând terminată, ajungeti la lumină (lumina care este galbenă).
   3.  TERMINATĂ: ați terminat această interacțiune. Culoarea este verde, puteți continua, mergeti mai departe. 

Diferențele dintre o întâlnire și o sarcină de realizat

Timpul de lucru este compus din două familii de interacțiuni: sarcini și întâlniri.

       O sarcină este o Interacțiune care nu este strict delimitată în timp. De exemplu, trebuie să cititi un document în această săptămână, cu termenul limită de joi. Prin urmare, o sarcină are o dată de început (care este punctul de la care se poate efectua această interacțiune, iar termenul limită este termenul in care această interacțiune trebuie să se realizeze pe deplin).

        O întâlnire este o acțiune fixată în timp, care începe de la un anumit moment și se termină la un anumit moment. Pentru a seta ora de terminare am ales un timp pentru această întâlnire.

 De exemplu: aveți o întâlnire cu dl Bertrand pentru ca acesta să-și prezinte produsul X, marti de la 10:00 până la 11:45.

Pentru a distinge o sarcină de o întâlnire, bifați caseta SARCINĂ din interacțiune:

       Este esențial să se facă această distincție. Dacă setați toate sarcinile ca întâlniri, atunci când deschideți calendarul acesta va fi umplut! Prin urmare, în cazul în care un client are o solicitare urgentă, atunci când deschideți calendarul, va părea plin. Nu se poate să-i oferiti o programare rapidă, clientul va avea concurentă. Pe scurt: completati în mod corespunzător calendarul dumneavoastră prin separarea corectă a sarcinilor și întâlnirilor.







Informatii suplimentare sunt disponibile in fisierul video "Nu am avut timp".


O interacțiune evoluează în timp


       Aici este greseala clasică pe care o fac noii utilizatori Simple CRM: apelarea unui potențial client, se creează o interacțiune, Stare: "In curs", Vânzare - 01 - Intrare in contact. Până în prezent este bine. Potentialul client a declarat că este interesat, dar, în prezent, este copleșit și cere să fie contactat din nou peste trei luni. Prin urmare, utilizatorii vor avea tendința să treacă interacțiunea in "Terminată" apoi de a crea o nouă interacțiune pentru a ajunge din nou la acel potențial client în 3 luni.

       Eroare! Ideea este de a lucra cât mai puțin posibil. Prin urmare, în urma acestui răspuns al clientului, faceți clic pe butonul "Marcaj temporal" și scrieti: "Client potențial interesat, dar copleșit. El a cerut să fie contactat din nou peste 3 luni". Și schimbati data interacțiunii, astfel încât să apară în calendarul dvs. Simple CRM peste 3 luni.



 



       Amintiți-vă că interacțiunea este ceva care evoluează în timp până la o concluzie care este fie pozitivă (Vânzare câștigată, Livrare receptionată pozitiv, Bilet de suport rezolvat, etc ...) fie negativă (Vânzare pierdută, Livrare receptionată negativ , etc.), și, odată ce acest lucru a ajuns in această fază, se face schimbarea de facto a interacțiunii în stare "Terminată".


 


 FOCUS: REAMINTIREA ÎNTÂLNIRILOR PRIN Happi

       Când aveți o întâlnire, selectați mass-media: Reamintirea întâlnirilor prin Happi. Astfel interlocutorul dvs va primi două remindere: cu o zi înainte și o alta în ziua întâlnirii. Dar, atentie! În cazul în care după întâlnire scrieți în câmpul memo "client interesat, faceti un deviz înainte de joi", bifați caseta SARCINĂ de realizat până mâine, va primi și clientul două noi memento-uri pentru această întâlnire! Amintiți-vă, prin urmare, să schimbati mass-media pentru a evita această problemă.


 



       Grație notelor marcate temporal, chiar dacă reluați o interacțiune șase luni mai târziu, veți găsi tot istoricul relației, permițându-vă să aveți un dialog mult mai eficient.

       Sugestie: pentru a distinge propriile note de ale unui client puneți în ghilimele răspunsul clientului (rezumatul discutiei telefonice sau un element important extras din e-mail).



 
 


 FOCUS: DATA DE ACTUALIZARE
Data de actualizare este implicit data de începere a interacțiunii.

       Această dată este schimbată automat în următoarele cazuri:
- Când treceți tipul de interacțiune în "Achiziție - 6 - Recepție"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Transport - 7 - Recepție pozitiva"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Proiect - 8 - Livrare definitivă"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Suport - 5 - Proces Verbal Confirmare"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Vânzare - 6 - Câștigat".

       De exemplu, vom regăsi momentul in care o interacțiune de vânzare a fost trecut în "Vânzare câștigată". Această setare a datei permite, de fapt, realizarea de rapoarte. Informații detaliate privind rapoartele gasiti pe pagina: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/05/filtrarea-interactiunilor-dintr-un.html






Atribuirea unor tipuri corecte de interacțiuni catre utilizatori

       Din moment ce interacțiunile pot gestiona totul, aceeași flexibilitate poate induce în eroare utilizatorii! Este adevărat că pentru un agent comercial a vedea tipurile de interacțiuni de cumpărare, achizitii sau administrare nu are nici un sens.

       Pentru a facilita adoptarea Simple CRM de către utilizatori, trebuie să setați pentru fiecare utilizator tipurile de interacțiuni pe care le va utiliza.

       De exemplu, în imaginea de mai jos, acest utilizator va vedea numai tipurile de interacțiuni de Vânzare, Privat și E-mail:





       Atenție: Lăsați întotdeauna, indiferent de profilul utilizatorului, tipurile de interactiuni "E-mail" și "Privat". Tipul "Privat" face posibilă programarea vacantelor sau o programare la dentist iar "E-mail" se potrivește cu e-mailurile pe care le transferați in software-ul Simple CRM (a se vedea explicația detaliată pe pagina: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/simple-crm-ofera-mai-multe-modalitati.html ).

Cronometrarea timpului de lucru în Simple CRM și asocierea cu costurile de producție

       Acest lucru este posibil în Simple CRM.

Atunci când intrați într-o interacțiune, puteți începe cronometrarea.
 
La sfârșitul lucrării opriți cronometrul și puteți calcula costul muncii realizate.

       Costul este calculat pe baza costului orar pe care administratorul / managerul intern al Simple CRM l-a atribuit profilului de utilizator din interfața de administrare.
 
De exemplu, costul mediu al unui angajat în Franța este de 28 euro pe oră.


 


 

Rapoarte de vânzări pe mai multe luni sau ani

       Simple CRM permite modulul BI / raportare, compară rezultatele de vânzări pe parcursul mai multor luni și / sau ani specificând utilizatorul (de exemplu, un agent comercial) și / sau obiectul oportunității de vânzare ( tipul / gama de produse).

Apare un raport sub formă de grafic și un tabel centralizator.

       Pentru a face acest lucru, mergeți la lansatorul de aplicații, faceti clic pe "Rapoarte" apoi pe butoanele din imaginea interactivă de mai jos:

Modificarea orei la care este creată o interacțiune

       Fusul orar implicit al aplicației Simple CRM este cel al Parisului (Ora Europei Centrale).
Dacă nu modificați fusul orar, interacțiunile create de dvs vor avea atribuită ora Parisului.

Pentru a se adapta software-ul CRM la fusul orar al locației dumneavoastră, pur și simplu modificați setările de fus orar în administrarea Simple CRM: Meniul principal -> "Admin CRM" -> "Parametri".

Afișarea interacțiunilor zilnice

       În fiecare zi veți avea în agendă interacțiunile de care trebuie să vă ocupați.

Interacțiunile cu caseta "Sarcină" bifată apar în partea de sus a ordinii de zi. Sarcinile sunt interacțiuni pe care le puteți face în orice moment al zilei.

Interacțiunile cu caseta "Sarcină" debifată apar în calendar la data și ora de începere a interacțiunii. Acestea sunt interacțiuni de tip "Întâlnire".

       Pentru a arăta interacțiunile la momentul potrivit în calendar, debifați caseta "Sarcină" a fiecărei interacțiuni de tip "Întâlnire" în cauză (a se vedea mai jos copia de ecran). Aceste interacțiuni urmează să le rezolvați în ordinea în care apar în listă, la orele indicate.

Păstrarea istoricului evoluției unei interacțiuni

       La fiecare modificare a unei interacțiuni, faceți clic pe butonul "Marcaj temporal" deasupra câmpului "Note" al interacțiunii.

Acest buton inserează în partea de sus a notei: data, ora, utilizatorul conectat. Menționați schimbările efectuate si înregistrați apoi modificările.

       În acest fel, puteți găsi mai târziu evoluția interacțiunii în timp.

Utilizarea tipurilor de interacțiuni

       Simple CRM oferă 12 categorii de interacțiuni în funcție de natura activității ce trebuie înregistrată: Achizitii, Administrativ, BDU, DRH-VAC, E-mail, Livrare, Logistică, Marketing, Privat, Proiect, Suport, Vânzări.

       Procesele de afaceri sunt gestionate în același mod, indiferent de tipul de acțiune ales.

Tipurile de interacțiuni sunt folosite în principal:

- Pentru a permite fiecărui utilizator să își îndeplinească sarcinile zilnice de monitorizare a acțiunilor sale;
- Pentru a obține statistici comerciale, de suport, pentru fiecare utilizator, societate, tip de interacțiune, perioada, etc.


Luați, de exemplu, o tranzacție de cumpărare.
Atunci când se analizează o achiziție, creați o interacțiune: "Achiziții - 1 - Intrare în contact."

Se completează negativ bugetul (pentru că este o achiziție) și se înregistrează interacțiunea.

       Pe măsură ce procesul de achiziție evoluează, schimbați tipul de interacțiune până la primirea mărfurilor.

În acest moment, interacțiunea trebuie să fie: "Achiziții - 6 - Recepție".

       Odată ce achiziția este efectuată integral (inclusiv plata), comutați starea interacțiunii în "Terminat".

Procesul este aceeași pentru vânzare.

La începutul relației de prospecțiuni cu o persoană de contact, interacțiunea va fi de tip "Vânzari - 1 Intrare în contact".

Pe masura evoluției prospecțiunii cu acest contact, interacțiunea va evolua în: "Vânzări - 2 - Prezentare produs" sau direct, de exemplu, în: "Vânzări - 3 - Deviz".

       La finalul vânzării, există două posibilități: fie vânzarea este câștigată ("Vânzări - 6 - Câștigat"), fie pierdută ("Vânzări - 7 - Pierdut)".

Aici veți găsi mai multe detalii ale modulului "Analitic" (statistici) în FAQ Simple CRM: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (Video 7).

Modificarea tipurilor de interacțiuni

     Pentru a asigura coerența filtrelor și a diagramelor modulului "Analitic", tipurile de interacțiuni nu pot fi modificate. Dacă ar fi fost, filtrele și grafica nu ar mai funcționa.

     De aceea, vă recomandăm să utilizați modelele de interacțiuni permise, fără a schimba tipurile de interacțiuni și să adaptați Simple CRM la afacerile dumneavoastră.

    

        Informații despre operarea și utilizarea acestui modul sunt prezentate pe pagina http://logiciel-crm-
grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html.

Obținerea unui memento înainte de fiecare întâlnire

       Exemplu: un marcaj temporal (memento) cu cinci zile înainte de trimiterea unui deviz.

Există două modalități suplimentare pentru a obține un memento în agenda dvs Simple CRM.

1) Când aveți de trimis un deviz, mutați interacțiunea (de exemplu, modificați data și ora interacțiunii la data și ora la care doriți să recontactati clientul).
În acest fel, sarcinile și rezervările zilei sunt afișate în modulul "Desktop Simple CRM" (Meniul superior ->  "Desktop Simple CRM").

2) Puteti completa punctul 1): afișarea agendei pe smartphone sau tabletă. Pentru fiecare întâlnire (memento de contact, în cazul dumneavoastră) va suna mobilul sau tableta cu 15 minute înainte de ora programată.

Pentru a vizualiza agenda pe un iPhone / iPad: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/integrarea-calendarului-simple-crm-in.html

Pe o tabletă sau smartphone Android: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/importarea-agendei-simple-crm-pe.html

Gestionarea unei excursii pentru mai multe persoane într-o agenție de turism

       Pentru a gestiona dosarele de rezervare, utilizați proiectele Simple CRM.

1) Mergeți la modulul "Proiect" (Meniul superior -> "Proiect");
2) Faceți clic pe "Adăugați un proiect";
3) În numele proiectului, introduceți de exemplu "Dosar de Rezervare / Bali / All inclusiv / 2 persoane";
4) În "Data de început", introduceți data de începere, iar în "Data limită", introduceți data de întoarcere;
5) Faceți clic pe "Înregistrați".

       Odată ce dosarul de rezervare este creat, asociați în dosar datele de contact ale calatorilor:

1) Derulați în jos la secțiunea "Societăți și Contacte corelate proiectului";
2) Pentru fiecare călător, introduceți numele în "Contact". În cazul în care există deja contactul în  Simple CRM, selectați-l, dacă nu, faceți clic pe butonul "Creați un contact". Faceți clic apoi pe butonul "Înregistrați";
3) Repetați pasul 2 pentru fiecare călător.

       Această opțiune de rezervare vă va permite de asemenea să centralizați documentele de călătorie: bilete de avion, confirmări, rezervări hoteliere sau activități, bilete de vizită la muzee și monumente, etc.

Pentru a adăuga un document la dosarul de rezervare:

1) Deschideți proiectul vizat;
2) Derulați în jos la lista de interacțiuni ale proiectului;
3) Faceți clic pe "Adăugați o interacțiune";
4) Introduceți numele documentului, de exemplu, "Rezervări / Hotel Holiday Inn Bali / de la 25 august la 30 august /2 persoane";
5) În câmpul "Tip de interacțiune", selectați de exemplu, "Achiziții -5- Bon de comandă";
6) Faceți clic pe "Adăugați un document";
7) Faceți clic pe "Add files", selectați fișierul stocat în calculatorul (tableta) dvs.;
8) Faceți clic pe "Start Upload";
9) Faceți clic pe "Înregistrați".
Observație: Dacă documentul este online, completați câmpurile "Numele documentului" și "Copiaţi-Lipiţi adresa URL a unui document", apoi apăsați pe butonul "Adăugaţi un document online".

Schimbarea tipurilor de interacțiuni

    
 Pentru a asigura coerența filtrelor și a diagramelor modulului "Analitic", tipurile de interacțiuni nu pot fi schimbate. Dacă ar fi fost, filtrele și grafica nu ar mai funcționa.

     De aceea, vă recomandăm să utilizați modelele de interacțiune permise, fără a schimba tipurile de interacțiuni și să adaptați Simple CRM la afacerile dumneavoastră.

     Informații despre operarea și utilizarea acestui modul sunt prezentate pe pagina http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html.

Interacțiuni recurente

       Interacțiunile recurente vă permit automatizarea interacțiunilor repetitive.

Exemplu: în fiecare luni trebuie să verificați starea stocului, sau în fiecare marți și joi trebuie să recontactați clienții care au primit un deviz (sau o ofertă), sau în fiecare prima zi de marți a lunii va trebui să facturați unui client abonamentul la serviciile oferite de dvs.

       Accesul la interacțiuni recurente

Accesul la interacțiunile recurente se face fie prin intermediul lansatorului de aplicații, fie prin intermediul butonului "Recurențe" în această interacțiune.

Crearea unei interacțiuni recurente

Când mergeți la recurențe, vedeți implicit recurențele active (recurențele în curs de desfășurare și recurențele pe cale de a se termina).

Pentru a crea o recurență, faceți clic pe butonul "Adaugă interacțiune recurentă":

Pentru a ilustra un caz specific, vom face o recurență care va avea loc o dată pe săptămână cu scopul este de a revigora clienții care au contactat operatorul dvs. pentru a vedea dacă o problemă este rezolvată.

Sistemul permite recurențe pe zi:

              Pe săptămână:

                   Pe lună:

Pentru exemplul nostru am ales relansări săptămânale timp de 1 an.

       Odată stabiliți parametrii interacțiunii, faceți clic pe butonul "Generează interacțiuni". Faceți clic pe "OK" pentru mesajul de confirmare.

       Veți reveni la lista interacțiunilor recurente. Redeschideți interacțiunea recurentă pe care tocmai ați creat-o. Interacțiunile generate de această recurență apar sub interacțiunea recurentă.

Modificarea unei recurențe

Este posibil ca la un moment dat să fie nevoie să schimbați o interacțiune recurentă. În cazul nostru, imaginați-vă că nu se mai relansează clienții miercuri, ci joi.

Pentru a face acest lucru, mergeți la lista de recurențe și faceți clic pe numele recurenței ce trebuie modificată:

           Vom schimba ziua, apoi lansăm o regenerare a interacțiunilor:

Sistemul cere o confirmare iar dvs confirmați:

Crearea unei facturi recurente


 Pentru a crea o factură recurentă, mergeți la Simple ERP -> Factură -> click pe butonul "Adaugă o factură recurentă":

       Procesul de creație este exact la fel ca și pentru o factură tradițională.

Prin urmare, vă selectați clientul, apoi adăugați produsele.
Aveți posibilitatea să faceți clic pe butonul "Previzualizare" pentru a verifica în timp util conținutul PDF-ului pe care îl veți crea.

       Odată ce ați setat factura recurentă, faceți clic pe butonul "Generează interacțiuni". Faceți clic pe butonul "OK" pentru mesajul de confirmare. Interacțiunile sunt apoi generate.






       Odată specificate datele, o interacțiune de emitere de factură va fi prezentă în programul dvs zilnic. Este suficientă confirmarea generării facturii și trimiterea către client.

Stocarea unui deviz și atașarea la un client

1) Mergeți în modul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni")

2) Faceți clic pe "Adăugați o interacțiune"

3) În formularul de interacțiune:
- În câmpul Subiect, introduceți de exemplu "Vânzare / cazan Deville D560M";
- În cazul în care clientul este o companie, în câmpul "Societate" introduceți numele companiei. Dacă această companie există în Simple CRM, selectați-o, în caz contrar trebuie sa adăugați o societate;
- În câmpul "Contact", selectați contactul relevant în societate sau, în cazul în care nu există, adăugați o persoana de contact;
- În câmpul "Stare" selectați "Deschis";
- Tipul interacțiunii, alege "Vanzare - 3 - Deviz";
- Faceți clic pe "Adăugați un document";
- Un bloc alb apare mai jos în interacțiune, faceți clic pe "Adăugare fișiere", selectați fișierul vizat și faceți clic pe"Încărcați";
- Deasupra casetei albe, faceți clic pe "Înregistrați".

       Devizul este acum stocat în Simple CRM.

Acesta este legat de companie și de clientul de contact.

Afișarea interacțiunilor finalizate

       În mod implicit, numai interacțiunile "Deschise" sau "În curs de desfășurare" apar în lista de interacțiuni legate de o persoană de contact sau de o companie.

Acest lucru este făcut pentru ca software-ul Simple CRM să functioneze optim. Imaginați-vă că ar rula înregistrări vechi de 10 de ani; ar deveni rapid greoi și imposibil de folosit.

Pentru a vizualiza toate interacțiunile legate de o persoană de contact sau de o companie, setați, în caseta "Stare", "Toate stările".

Evidența vânzărilor de software

       Pentru fiecare software sau modul opțional vândut, creați o interacțiune corespunzătoare în legătură cu clientul :
- O interacțiune cu tema " Vânzare Software/ SN: XXXXXXXXXXXX" (înlocuiți "XXXXXXXXXXXX" cu numărul de serie vândut clientului, data interacțiunii = data activării), sau
- O altă interacțiune cu subiectul "Modulul de contabilitate", "Modulul de facturare", etc. (Câte o interacțiune pentru fiecare modul).

       În acest fel, la vizualizarea fișei clientului, veți vedea imediat ce i-ați vândut, modulele activate, numerele de serie, etc.

Afișarea interacțiunilor altor utilizatori

       Pentru a vedea lista de interacțiuni ale altor utilizatori Simple CRM:

1) Mergeți în modulul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni");
2) În filtre, selectați utilizatorul sau utilizatorii ale căror interacțiuni doriți să le vedeți;
3) Faceți clic pe "Căutare".

Păstrarea e-mailurilor ca interacțiuni în Simple CRM

       Simple CRM vă permite să stocați un e-mail sub formă de interacțiune.

 Fiecare utilizator de Simple CRM are un e-mail dedicat.

       Pentru a cunoaste adresa dvs de e-mail Simple CRM:
- Deschideți modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin");
- Faceți clic pe caseta "Lista de utilizatori";
- Dacă sunteți Administrator Simple CRM, vedeți o listă de utilizatori si adresa de e-mail a fiecărui utilizator în coloana "Mesaje primite";
- Dacă nu sunteți administrator, adresa de e-mail Simple CRM apare în "Inbox Simple CRM".

Toate e-mailurile trimise la această adresă de e-mail vor fi stocate pe serverul Simple CRM.

       Pentru a converti e-mailurile primite în interacțiuni:
- Mergeți la modulul "Desktop Simple CRM" sau "Interacțiuni";
- Faceți clic pe butonul "Accesați mesajele primite";
- Așteptați câteva secunde, e-mailurile apar în Simple CRM ca interacțiuni de tip "0 - E-mail".

Resursele în Simple CRM

       Prin crearea de resurse aveți posibilitatea să gestionați vehicule, utilaje, camere, etc.

       O resursă este un lucru neînsuflețit care nu se poate conecta la Simple CRM, dar are un calendar.
Vă puteți administra rezervările / utilizările și puteți vizualiza rapid cazul în care o resursă este liberă sau folosită.

Pentru a crea o resursă:
- Vă conectați la Simple CRM cu un cont de administrator;
- Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin");
- Faceți clic pe  caseta "Lista de utilizatori";
- Faceți clic pe butonul "Adăugați o resursa";
- Apare o fereastra, introduceți numele noii resurse (de exemplu: Sala de ședințe);
- Faceți clic pe butonul "Adăugați".

       Pentru a rezerva o resursă, creați o interacțiune completând data de începere și durata interacțiunii. Ca utilizator al interacțiunii, selectați resursa vizată.

Obținerea de informații despre companie sau despre contactul atașat

     În formularul de interacțiune, puteți deschide direct profilul companiei (sau persoanei de contact) atașate.

Mergeți cu mouse-ul peste pictograma de lângă numele societății atașate:

            O mică fereastră se deschide cu detalii despre companie.

Faceți clic pe butonul "Deschideți": fișa companiei se deschide într-o nouă filă.

Aceeași funcționalitate este disponibilă și pentru persoana (persoanele) de contact atașată.

Obținerea unei hărți a interacțiunilor

      Doriți să obțineți o hartă a interacțiunilor dvs., de exemplu, să vizualizați diferitele vizite ale clienților pe care doriți să le efectuați (tur de afaceri).

Pentru a face acest lucru:
- Creați unui proiect nou (sau deschideți un proiect existent);
- Asociați interacțiunile dorite cu acest proiect ( societăți, contacte, utilizatori, etc. );
- În partea de sus a listei interacțiunilor din proiect, faceți clic pe butonul "Harta Google Maps";

- Așteptați câteva secunde, harta corespunzătoare interacțiunilor proiectului va fi afișată.