Obținerea unui memento înainte de fiecare întâlnire

       Exemplu: un marcaj temporal (memento) cu cinci zile înainte de trimiterea unui deviz.

Există două modalități suplimentare pentru a obține un memento în agenda dvs Simple CRM.

1) Când aveți de trimis un deviz, mutați interacțiunea (de exemplu, modificați data și ora interacțiunii la data și ora la care doriți să recontactati clientul).
În acest fel, sarcinile și rezervările zilei sunt afișate în modulul "Desktop Simple CRM" (Meniul superior ->  "Desktop Simple CRM").

2) Puteti completa punctul 1): afișarea agendei pe smartphone sau tabletă. Pentru fiecare întâlnire (memento de contact, în cazul dumneavoastră) va suna mobilul sau tableta cu 15 minute înainte de ora programată.

Pentru a vizualiza agenda pe un iPhone / iPad: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/integrarea-calendarului-simple-crm-in.html

Pe o tabletă sau smartphone Android: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/importarea-agendei-simple-crm-pe.html

Dezactivarea marcajului temporal automat

     
       Pentru a dezactiva marcajul temporal automat în Simple CRM:

- Mergeți la modulul "Admin CRM" (Meniul principal -> "Admin CRM");
- Dacă sunteți administrator Simple CRM, faceți clic pe utilizatorul relevant;
- În profil, debifați "Marcajul temporal automat";

       

   - Faceți clic pe "Înregistrați".