Entitatea "Istoric"

       Istoricul grupează automat toate interacțiunile mari legate de același flux comercial.

Acest lucru vă permite să beneficiați de trasabilitate.

Sub numele unui deviz, a unei comenzi, facturi sau al unui aviz de expeditie, veți vedea numele folderului "Istoric".

      În cazul în care faceți clic, veți putea găsi toate etapele de lucru:

      Avantaj: bugetul din "Istoric" se va face din valoarea facturii (cu excepția cazului în care doriți să schimbați acest lucru din spațiul de administrare) minus orice costuri, cum ar fi costurile de transport, astfel permițându-vă să vizualizați marja.

      Desigur, toate aceste informații pot fi găsite, de asemenea, în Simple CRM.

Dacă mergeți la o listare a unei companii sau a unei persoane de contact, veți găsi atașate în zona "Proiect" diferitele rapoarte de istoric comercial.

Crearea și înregistrarea documentelor în Simple ERP

 
     Simple ERP permite crearea unei serii de documente în format PDF.

Aceste documente sunt, în ordinea de creare posibilă:
- Deviz (Ofertă);
- Formular de comandă;
- Factură;
- Aviz de expediție.
Fiecare document moștenește setările din documentul din care provine.

      Exemplu: Factura generată de la o comandă de aprovizionare (Formular de comandă), transformată în vânzare realizată, moștenește societatea afiliată, persoana de contact și produsele conexe.

Dacă este necesar, se pot schimba liniile produselor de la un document la altul.

      Exemplu: Aveți 3 produse în ofertă. Le convertiți în comandă. Clientul dumneavoastră vă spune că el vrea în cele din urmă 4 produse. Puteți să adăugați produse la "Formularul de comandă" pentru a genera o nouă comandă în PDF. Se pot face mai multe versiuni ale unui deviz sau ale bonului de comandă. Numai facturile și avizele de expediție pot fi emise doar o singură dată.

Nu uitați: nu trebuie să treceți prin toate etapele (Deviz, Formular de comandă, etc.). În cazul unei vânzări imediate puteți crea direct factura.

      Desigur, toate documentele comerciale create sunt legate direct de Societatea și de persoana de contact înregistrată în Simple CRM.