Istoricul grupează automat toate interacțiunile mari legate de același flux comercial.
Acest lucru vă permite să beneficiați de trasabilitate.
Sub numele unui deviz, a unei comenzi, facturi sau al unui aviz de expeditie, veți vedea numele folderului "Istoric".
În cazul în care faceți clic, veți putea găsi toate etapele de lucru:
Avantaj: bugetul din "Istoric" se va face din valoarea facturii (cu excepția cazului în care doriți să schimbați acest lucru din spațiul de administrare) minus orice costuri, cum ar fi costurile de transport, astfel permițându-vă să vizualizați marja.
Desigur, toate aceste informații pot fi găsite, de asemenea, în Simple CRM.
Dacă mergeți la o listare a unei companii sau a unei persoane de contact, veți găsi atașate în zona "Proiect" diferitele rapoarte de istoric comercial.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu