Accesarea e-mailurilor

            Lupa vă permite să vizualizați toate e-mailurile schimbate cu o persoană de contact printr-un webmail.

În mod implicit, Simple CRM deschide Gmail / Google Apps.

Puteți seta software-ul CRM on-line pentru a deschide un alt webmail. cum ar fi:

- Outlook on-line;
- OVH;
- Amen;
- Gandi;
- 1 & 1, etc.

Pentru a seta această opțiune, mergeți la: "Meniul principal" -> "Admin CRM" -> "Parametri".

Configurarea Google Chrome pentru a deschide Gmail atunci când fac clic pe un link pentru a trimite un e-mail

       Porniți Google Chrome și mergeți la GMail.
În partea dreaptă a barei de adrese, faceți clic pe pictograma "dublu diamant".
În cazul în care această pictograma dublă nu apare:

- Faceți clic, în meniul Google Chrome, pe pictograma      din bara de instrumente a browserului;
- Selectați "Setări"> "Afișați setările avansate";
- În secțiunea "Confidențialitate", faceți clic pe "Setări de conținut";
- În fereastra de dialog care apare, navigați la secțiunea "Manageri";
- Faceți clic pe "Gestionați manageri";
- Mutați mouse-ul deasupra elementului "mailto";
- Faceți clic pe "Șterge acest site";
- Reveniți la pagina GMail și tastați F5 (refresh);
- Apare "dublu diamant".

După ce apare "dublu diamant", faceți clic pe această pictogramă:




Apare o fereastră, bifați "Utilizare Gmail" și faceți clic pe OK.





Apoi, de fiecare dată când faceți clic pe o adresă de e-mail, o fereastră GMail se va deschide automat.

Căutarea e-mailurilor direct din Simple CRM

       Pentru a beneficia de cele mai bune funcționalități ale e-mailurilor în Simple CRM, vă recomandăm să creați un cont  GMail (Google).

Odată ce contul dvs. Google a fost creat:

- Configurați programul dvs de mesagerie în așa fel încât să trimită întotdeauna o copie a email-urilor trimise la adresa dvs de Gmail;

- Configurați contul GMail pentru a importa în mod automat în el e-mailurile primite în "Inbox" (Mesaje primite), veți găsi detalii aici: https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (opțiunea nr 3).

       Această configurație vă va permite să căutați, din Simple CRM, e-mailuri schimbate cu o persoană de contact, direct în Inbox-ul GMail.

Afișarea agendei Simple CRM în Google Calendar

       Aveți posibilitatea să importați agenda dvs Simple CRM pe programul Google Calendar.

1) Accesați contul dvs. Simple CRM;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe pictograma "Google Calendar";

5) Urmați explicațiile.

Selectarea software-ului de e-mail obișnuit pentru trimiterea de e-mailuri din Simple CRM

       Acest lucru se poate face prin configurare în Windows.

Pentru aceasta, faceți clic pe Start -> Programe implicite -> Asociați un tip de fișier sau protocol cu un program -> caută MAILTO și selectați software-ul de e-mail obișnuit -> faceți clic pe OK pentru a salva.

Gestionarea e-mailurilor primite și trimise cu Simple CRM

       Simple CRM oferă mai multe modalități de a gestiona e-mailurile primite și trimise, pentru a rămâne cât mai aproape de obiceiurile de la locul de muncă.

Gestionarea e-mailurilor primite (receptionate)
1) Dacă utilizați mesageria Gmail, Google Apps, Outlook Online, Outlook 365 sau Amen

       În cazul in care utilizați o adresă de e-mail GMail sau Google Apps, nu este necesar de a stoca e-mailuri în Simple CRM.

       Utilizați pictograma "lupă" pentru a căuta în Gmail sau Google Apps direct din Simple CRM e-mailuri schimbate cu o persoană de contact (vezi "Căutarea de email-uri în Simple CRM" de mai jos.

Ca alternativă, puteți stoca e-mailurile importante în Simple CRM (vezi mai jos).

2) În cazul în care utilizați o altă mesagerie decât GMail, Google Apps, Outlook on-line, Outlook 365 sau Amen

       Cel mai simplu mod de a stoca în Simple CRM e-mailurile primite este de a transfera fiecare e-mail la adresa de e-mail Simple CRM.

Veți găsi adresa de e-mail în lista de utilizatori (Meniul principal -> "Admin" -> "Lista utilizatori").

Fiecare e-mail primit pe adresa de e-mail obișnuită transmiteți-l la adresa de e-mail Simple  CRM.

       Apoi, în Simple CRM , mergeți la modulul "Birou" (Meniul principal -> "Desktop Simple CRM") sau în modulul de interacțiuni (Meniul superior -> "Interacțiuni"). Apoi faceți clic pe butonul "Accesați mesajele primite".
Fiecare e-mail primit în căsuța de e-mail Simple CRM este convertit în tipul de interacțiune "0 - E-mail", și plasat în "Deschis".

Deschideți fiecare interacțiune creată și clasificați-o  (contactul, firma, tipul, starea, etc.).
Atașamentele de e-mail sunt stocate în interacțiune (în formularul interacțiunii).

Gestionarea e-mailurilor trimise (expediate)
   
       Din punct de vedere tehnic, Simple CRM nu trimite e-mailuri. Pentru a nu impune o schimbare în obiceiurile de muncă, Simple CRM utilizează software-ul de e-mail uzual prin deschiderea unei ferestre noi de mesaj și prin setarea automată a adresei de e-mail a destinatarului, a subiectului și a textului e-mailului.

Pentru a se pregăti un e-mail pentru a fi trimis de la Simple CRM există mai multe soluții.

1) De la o fișă de contact

       Dacă ați introdus e-mailul personal al unei persoane de contact, adresa de e-mail apare în dosarul său. Pur și simplu faceți clic pe adresa de e-mail pentru a deschide o fereastră de mesaj nou în software-ul de e-mail obișnuit.

                     În mod similar, în cazul în care ați introdus adresa profesionala de e-mail a unui contact, faceți clic pe pictograma de e-mail de lângă adresa de e-mail.

2) Dintr-o listă de contacte sau interacțiuni

Dintr-o listă de contacte, faceți clic pe adresa de e-mail a persoanei de contact.

Într-o listă de interacțiuni treceți cu mouse-ul pe "Info" Contact:

       Apare o fereastră, faceți clic pe "E-mailul" corespondent.

          3) Folosind modele de e-mailuri Simple CRM
 
O explicație a utilizării de modele de e-mail este această pagină: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/03/comment-faire-pour-que-simple-crm.html

4) Stocarea e-mailurilor trimise
 
În cazul în care doriți să stocați e-mailurile pe care le trimiteți la o persoană de contact, setați software-ul de e-mail pentru a trimite automat o copie a fiecărui e-mail trimis către adresa de e-mail Simple CRM.
Aici veți găsi informațiile de configurare:
- Pentru Microsoft Outlook;
- Pentru Mozilla Thunderbird: mergeti la meniul "Edit", "Setările contului" și apoi la contul dorit sub "Copii și foldere" există o casetă "Trimiterea de mesaje, în mod automat"; se pot specifica adresele în copie și copie ascunsă și se pot trimite e-mailuri în mod automat;
- Pentru GMail această configurație nu este necesară (a se vedea mai jos).

Căutarea e-mailurilor în Simple CRM

1) Dacă utilizați Gmail, Google Apps, Outlook Online, Outlook 365 sau Amen

       Trebuie mai întâi să setați în Simple CRM care este furnizorul de e-mail:
- Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin");
- Dacă sunteți Administrator Simple CRM, faceți clic pe numele de utilizator;
- În "Căutați webmail", selectați furnizorul de e-mail;
- Faceți clic pe butonul "Înregistrați".

       După ce furnizorul dvs. de e-mail este configurat, utilizați pictograma "lupă" pentru a căuta în Gmail sau Google Apps, direct de la Simple CRM, e-mailuri schimbate cu o persoană de contact. 

Dintr-o listă:





2) În cazul în care utilizați o altă mesagerie decât GMail, Google Apps, Outlook on-line, Outlook 365 sau Amen
 
       Cu ajutorul transferului de e-mailuri către inbox-ul Simple CRM (a se vedea "Gestionarea e-mailurilor primite" de mai sus), email-urile sunt stocate în baza de date Simple CRM.
După cum ați selectat e-mailurile primite, puteți căuta apoi e-mailuri prin consultarea fișei contactului sau a societății.