Personalizarea numelor utilizatorilor Simple CRM

       Pentru a personaliza parola unui utilizator Simple CRM :

1) Conectați-vă la Simple CRM cu un cont de administrator;

2) Mergeți la "Admin CRM" (meniul de sus -> Admin CRM);

3) Faceți clic pe "Listă de utilizatori";

4) Faceți clic pe numele utilizatorului ce urmează a fi personalizat;





5) Modificați câmpul "Identifiant de conexiune", dacă doriți să modificați ID-ul de autentificare al utilizatorului;

6) Modificați câmpul "Nume utilizator", dacă doriți să schimbați numele utilizatorului așa cum va apărea în Simple CRM;





7) Faceți clic pe "Înregistrați".

Limitarea accesului unor utilizatori la anumite contacte, societăți și interacțiuni și permiterea accesului deplin pentru alți utilizatori

       În Simple CRM puteți limita accesul unui utilizator doar la anumite contacte, societăți și interacțiuni care îl afectează în mod direct. Cu toate acestea, unii utilizatori ar trebui să aibă acces la toate contactele.

Exemplu: comercializarea pe zone geografice, stagiari, zone defavorizate, etc.

       Pentru aceasta trebuie să creați un proiect de utilizator cu drepturi limitate.
Un utilizator de proiect este un utilizator care nu vede nimic, decât ceea ce îi este permis să vadă din proiectele la care a fost invitat să lucreze.

Procedați după cum urmează:

1) În modulul "Admin CRM" modificați tipul de utilizator pentru fiecare utilizator căruia doriți să-i limitați drepturile (îl treceți ca "Utilizator de Proiect" și apăsați pe "Înregistrați").

2) Creați (sau modificați) un proiect non-public pentru utilizatorul vizat:
- Denumiți proiectul, de exemplu "Prospectare Regiunea Sud-Est";
- Debifați "proiect public";
- Înregistrați proiectul.

3) Atribuiți proiectul către utilizatorul în cauză:
- În lista de utilizatori de proiect, selectați utilizatorul.
- Faceți clic pe "Înregistrați".

4) În cadrul proiectului, atașați contactele care sunt atribuite utilizatorului cu drepturi limitate. După fiecare societate atașată apăsați pe "Înregistrați".

5) Ultima etapă: atribuiți un proiect implicit pentru utilizator așa cum s-a explicat în acest articol.


În acest fel:

- Fiecare "Utilizator de proiect" are acces doar la contactele, companiile și interacțiunile care se referă la el și numai la acelea;

- Alți utilizatori asociați vor avea acces la contactele, companiile și interacțiunile implicate;

- Administratorii vor avea acces la toate informațiile, indiferent de tipul lor.

Pentru a afla cum să gestionati proiecte, vă rugăm să consultați documentația Simple CRM aici: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf

A se vedea paginile 46 și următoarele pentru managementul proiectelor, precum și paginile 70 și următoarele pentru gestionarea tipurilor de utilizatori.


       Exemplu practic

Petru este un agent comercial care gestionează un portofoliu de 200 de clienți din zona geografică Sud-Est", el ar trebui să-i contacteze în mod regulat.

Aici este procedura pentru a limita accesul lui Petru numai la cei 200 de clienți:

1) În modulul "Admin CRM" administratorul Simple CRM modifică tipul de utilizator al lui Petru. Din "Utilizator", Petru devine "Utilizator de proiect".

2) În modulul "Proiect", administratorul Simple CRM crează un proiect non-public numit "Prospectare Regiunea Sud-Est." El adaugă utilizatorul Petru la acest proiect.

3) Administratorul Simple CRM selectează și adaugă clienții lui Petru în proiect, fie unul câte unul, fie în mod direct dintr-un centru de interes folosind datele culese printr-o campanie de prospectare.
Puteți vedea explicația video aici: https://www.youtube.com/watch?v=EjVqA2KCK-o

4) Gata! Petru nu vede clienții, cu excepția celor care au fost atașați de administrator prin proiectul "Prospectare Regiunea Sud-Est."


5) Pasul final: atribuirea proiectului implicit lui Petru așa cum s-a explicat în acest articol.

       Repartizarea clienților către alți agenți comerciali

Să presupunem că Petru părăsește compania. A venit Pavel, care preia portofoliul de clienți ai lui Petru.

Iată cum se atribuie toți clienții lui Petru către Paul:

1) Deschideți proiectul "Prospectare Regiunea Sud-Est";

2) Se elimină accesul lui Petru la acest dosar;

3) Adăugați utilizatorul Paul în acest dosar;

4) Gata! În 4 clicuri, ați atribuit lui Paul clienții lui Petru.

Schimbarea parolei unui utilizator

       Pentru a schimba parola unui utilizator Simple CRM:

1) Conectați-vă la Simple CRM cu identifiantul unui administrator (implicit este "admin");

2) Mergeți la "Admin" (Meniul de sus  -> "Admin");

3) Faceți clic pe "Lista utilizatori";

4) Faceți clic pe butonul "Parolă" la utilizatorul în cauză;

         5) În fereastra de schimbare a parolei, introduceți 2 ori noua parolă.

               6) Faceți clic pe butonul "Salvați noua parolă".

Schimbarea tipului unui utilizator în Simple CRM

     Pentru a schimba tipul unui utilizator Simple CRM trebuie să urmați paşii următori :

1. Conectați-vă la Simple CRM  cu ID-ul de administrator.
2. Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal > "Admin CRM").
3. Faceți clic pe tab-ul "Lista de utilizatori".
4. Faceți clic pe numele de utilizator unde doriți să schimbați tipul.
5. Se introduce parola utilizatorului de 2 ori.
6. Schimbați tipul de utilizator la noul tip.
7. Faceți clic pe "Salvare".

Afișarea interacțiunilor altor utilizatori

       Pentru a vedea lista de interacțiuni ale altor utilizatori Simple CRM:

1) Mergeți în modulul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni");
2) În filtre, selectați utilizatorul sau utilizatorii ale căror interacțiuni doriți să le vedeți;
3) Faceți clic pe "Căutare".

Atribuirea un proiect implicit unui utilizator

      Pentru a aloca un proiect implicit la un utilizator de proiect:

1) Conectați-vă la Simple CRM ca Administrator ( mergeți la "Admin CRM": Meniul principal -> Admin CRM );

2) Faceți clic pe "Lista utilizatori";

3) Faceți clic pe numele utilizatorului de proiect vizat;

4) În "Proiect implicit", selectați proiectul;

5) Faceți clic pe butonul "Înregistrați";

     În acest fel, de fiecare dată când utilizatorul de proiect creează un contact sau o companie, acea persoană de contact sau companie va fi automat atașată la proiect.

Atribuirea persoanelor de contact și companiilor într-un proiect

     Utilizatorii de proiect au drepturi limitate de acces la informațiile din Simple CRM. Persoanele de contact, companiile, interacțiunile autorizate trebuie să fie incluse într-un proiect legat de utilizatorul proiectului. Referitor la acest subiect a se vedea FAQ: "Limitarea accesului unor utilizatori la anumite contacte, parteneriate și interacțiuni, permiterea accesului deplin al altor utilizatori".

      După un import de date (a se vedea: "Importul datelor de contact în format CSV"), dacă doriți să atribuiți contacte nou importate și companii la un utilizator de proiect, urmați pașii de mai jos:

1) Mergeți la modulul de interogare (Meniul superior -> Cerere)

2) Dați clic focalizarea corespunzătoare pentru a importa (de exemplu: "Import 2015-08-05 03:22:45").
Faceți clic pe "Căutare".

3) Veți obține o listă a persoanelor de contact și a companiilor importate.
Faceți clic pe butonul: "Adăugați la proiect".

4) O pagină va apărea, permițându-vă să alegeți proiectul care implică persoanele de contact și companiile importate.
Selectați proiectul și faceți clic pe butonul "Adăugați la Proiect".

      Contactele și companiile sunt acum legate de proiectul specificat.

Limitarea tipurilor de interacțiuni pentru unii utilizatori

     În societățile comerciale sarcinile sunt împărțite între mai mulți angajați.
Departamentul comercial se ocupă de vânzări, contabilitate, facturare, depozit, expedieri.

     În Simple CRM puteți limita accesul anumitor utilizatori numai la tipurile de interacțiuni legate de activitatea lor:
- Agenții comerciali trebuie să aibă acces la "Vânzări";
- Contabilul, la "Administrator";
- Magazionerul, la "Livrare".

     Pentru a face acest lucru:
- Mergeți la "Admin CRM" (Meniul superior -> Admin CRM);
- Faceți clic pe tab-ul "Lista utilizatori";
- Faceți clic pe utilizatorul vizat;
- În câmpul "Tip de interacțiuni autorizate" ștergeți tipurile nedorite de interacțiuni pentru utilizatorul în cauză.

- După efectuarea modificărilor apăsați pe "Înregistrați".

Observaţii:

1) Tipul "E-mail" nu poate fi eliminat, deoarece acest lucru este esențial pentru funcționarea Inbox-ului  Simplu CRM.

2) Un utilizator (de ex. A) poate crea o interacțiune pentru care nu este autorizat, adresată utilizatorului B, care este autorizat sa o deschidă.

3) În cazul în care utilizatorul A crează o interacțiune către utilizatorul B, utilizatorul A va avea acces la tipurile de interacțiuni atribuite utilizatorului B, dar numai pentru interacțiunile create de el.

Interzicerea dreptului unor utilizatori de a șterge interacțiunile

     Simple CRM vă permite să interziceți unor anumiți utilizatori posibilitatea de a șterge interacțiunile.

Pentru a face acest lucru:

- Mergeți la modulul "Admin CRM" (meniul de sus -> Admin CRM);
- Faceți clic pe "Lista utilizatori";
- Faceți clic pe utilizatorul vizat;
- Debifați "Poate șterge interacțiuni"

                                   - Faceți clic pe "Înregistrați".

Limitarea accesului unui utilizator: să poată vedea, dar să nu poată modifica sau crea conținut

     Dacă este necesar, nu se poate limita accesul unui utilizator doar la citirea informațiilor, fără ca acesta să poată modifica sau crea date. Acesta este un utilizator read-only.

     Pentru a face acest lucru, mergeți în meniul principal la "Administrator CRM" -> Lista utilizatori ->, faceți clic pe numele utilizatorului dorit și bifați caseta de mai jos:

Interzicerea exportului de date de către anumiți utilizatori

     În  Simple CRM puteți restricționa utilizatorii să exporte date sub formă de fișiere CSV (Excel / OpenOffice / LibreOffice).

Pentru a face acest lucru:
- Conectați-vă la Simple CRM cu un cont de administrator;
- Mergeți la modulul CRM "Admin" (meniul de sus -> Admin CRM);
- Faceți clic pe caseta "Lista utilizatori";
- Faceți clic pe utilizatorul vizat;
- Debifați "Poate exporta datele";

- Faceți clic pe "Salvați".
Odată ce această casetă este debifată, utilizatorul respectiv nu va mai vedea niciun buton "Export în CSV".