Atribuirea persoanelor de contact și companiilor într-un proiect

     Utilizatorii de proiect au drepturi limitate de acces la informațiile din Simple CRM. Persoanele de contact, companiile, interacțiunile autorizate trebuie să fie incluse într-un proiect legat de utilizatorul proiectului. Referitor la acest subiect a se vedea FAQ: "Limitarea accesului unor utilizatori la anumite contacte, parteneriate și interacțiuni, permiterea accesului deplin al altor utilizatori".

      După un import de date (a se vedea: "Importul datelor de contact în format CSV"), dacă doriți să atribuiți contacte nou importate și companii la un utilizator de proiect, urmați pașii de mai jos:

1) Mergeți la modulul de interogare (Meniul superior -> Cerere)

2) Dați clic focalizarea corespunzătoare pentru a importa (de exemplu: "Import 2015-08-05 03:22:45").
Faceți clic pe "Căutare".

3) Veți obține o listă a persoanelor de contact și a companiilor importate.
Faceți clic pe butonul: "Adăugați la proiect".

4) O pagină va apărea, permițându-vă să alegeți proiectul care implică persoanele de contact și companiile importate.
Selectați proiectul și faceți clic pe butonul "Adăugați la Proiect".

      Contactele și companiile sunt acum legate de proiectul specificat.