Crearea unor câmpuri specifice pentru clasificarea clienților

       Toate câmpurile specifice sunt CENTRE DE INTERES pe care le creați folosind butonul "Cerere" din meniul de sus (pictograma: binoclu).





       Avantajul este că puteți face căutari și crea liste de prospectare.

Vă puteți personaliza ușor Simple CRM on-line la nevoile dumneavoastră specifice.

       Astfel, dacă doriți, de exemplu, să vedeti: "toți clienții din zona Rhône Alpes de  categoria A", pur și simplu faceți clic pe "Cerere" și selectati casetele "zona Rhône Alpes" și "Clasa A" pentru a apărea lista de clienți potențiali.

Importanța stăpânirii conceptului de interacțiune

       Scuza cea mai folosită în lumea afacerilor este: "N-am avut timp." Pur și simplu înțelegerea modului în care functionează interacțiunile din Simple CRM nu este suficientă; este esențial să gestionati timpul dumneavoastră în mod corespunzător.


       Gestionarea optimă a timpului se învață. Pentru a face acest lucru, vă recomandăm să citiți manualul Simple CRM, capitolul "Optimizarea proceselor de afaceri." În plus, puteți viziona, de asemenea, un video care vă va învăța tehnici pentru a elimina expresia "nu am avut timp", pe pagina: https://www.youtube.com/watch?v=SlWMjXps-o0 # sthash.BdmfDOfm.dpuf


Ce este o interacțiune?


       O interacțiune poate gestiona toate procesele de afaceri: o vânzare, cumpărare, etapele de implementare a proiectelor, etc.










        Interacțiunile sunt vizibile în două forme: un format de calendar (pentru o mai bună vizibilitate a disponibilității în timp) și sub formă de listă (pentru o mai bună vizibilitate a informațiilor care constituie interacțiunea și procesarea lor mai rapidă).

       Interacțiunile sunt inima afacerii dumneavoastră pentru că prin ele vă gestionați timpul in relațiile cu clienții și furnizorii dvs.


STĂRILE INTERACȚIUNILOR

O interacțiune poate avea 3 stări:

  1.   DESCHISĂ: este planificata, dar nu ati început să lucrati la ea. V-ați oprit, stadiul este roșu.
   2.  ÎN CURS: ati început să lucrati la ea. Curaj, va fi în curând terminată, ajungeti la lumină (lumina care este galbenă).
   3.  TERMINATĂ: ați terminat această interacțiune. Culoarea este verde, puteți continua, mergeti mai departe. 

Diferențele dintre o întâlnire și o sarcină de realizat

Timpul de lucru este compus din două familii de interacțiuni: sarcini și întâlniri.

       O sarcină este o Interacțiune care nu este strict delimitată în timp. De exemplu, trebuie să cititi un document în această săptămână, cu termenul limită de joi. Prin urmare, o sarcină are o dată de început (care este punctul de la care se poate efectua această interacțiune, iar termenul limită este termenul in care această interacțiune trebuie să se realizeze pe deplin).

        O întâlnire este o acțiune fixată în timp, care începe de la un anumit moment și se termină la un anumit moment. Pentru a seta ora de terminare am ales un timp pentru această întâlnire.

 De exemplu: aveți o întâlnire cu dl Bertrand pentru ca acesta să-și prezinte produsul X, marti de la 10:00 până la 11:45.

Pentru a distinge o sarcină de o întâlnire, bifați caseta SARCINĂ din interacțiune:

       Este esențial să se facă această distincție. Dacă setați toate sarcinile ca întâlniri, atunci când deschideți calendarul acesta va fi umplut! Prin urmare, în cazul în care un client are o solicitare urgentă, atunci când deschideți calendarul, va părea plin. Nu se poate să-i oferiti o programare rapidă, clientul va avea concurentă. Pe scurt: completati în mod corespunzător calendarul dumneavoastră prin separarea corectă a sarcinilor și întâlnirilor.







Informatii suplimentare sunt disponibile in fisierul video "Nu am avut timp".


O interacțiune evoluează în timp


       Aici este greseala clasică pe care o fac noii utilizatori Simple CRM: apelarea unui potențial client, se creează o interacțiune, Stare: "In curs", Vânzare - 01 - Intrare in contact. Până în prezent este bine. Potentialul client a declarat că este interesat, dar, în prezent, este copleșit și cere să fie contactat din nou peste trei luni. Prin urmare, utilizatorii vor avea tendința să treacă interacțiunea in "Terminată" apoi de a crea o nouă interacțiune pentru a ajunge din nou la acel potențial client în 3 luni.

       Eroare! Ideea este de a lucra cât mai puțin posibil. Prin urmare, în urma acestui răspuns al clientului, faceți clic pe butonul "Marcaj temporal" și scrieti: "Client potențial interesat, dar copleșit. El a cerut să fie contactat din nou peste 3 luni". Și schimbati data interacțiunii, astfel încât să apară în calendarul dvs. Simple CRM peste 3 luni.



 



       Amintiți-vă că interacțiunea este ceva care evoluează în timp până la o concluzie care este fie pozitivă (Vânzare câștigată, Livrare receptionată pozitiv, Bilet de suport rezolvat, etc ...) fie negativă (Vânzare pierdută, Livrare receptionată negativ , etc.), și, odată ce acest lucru a ajuns in această fază, se face schimbarea de facto a interacțiunii în stare "Terminată".


 


 FOCUS: REAMINTIREA ÎNTÂLNIRILOR PRIN Happi

       Când aveți o întâlnire, selectați mass-media: Reamintirea întâlnirilor prin Happi. Astfel interlocutorul dvs va primi două remindere: cu o zi înainte și o alta în ziua întâlnirii. Dar, atentie! În cazul în care după întâlnire scrieți în câmpul memo "client interesat, faceti un deviz înainte de joi", bifați caseta SARCINĂ de realizat până mâine, va primi și clientul două noi memento-uri pentru această întâlnire! Amintiți-vă, prin urmare, să schimbati mass-media pentru a evita această problemă.


 



       Grație notelor marcate temporal, chiar dacă reluați o interacțiune șase luni mai târziu, veți găsi tot istoricul relației, permițându-vă să aveți un dialog mult mai eficient.

       Sugestie: pentru a distinge propriile note de ale unui client puneți în ghilimele răspunsul clientului (rezumatul discutiei telefonice sau un element important extras din e-mail).



 
 


 FOCUS: DATA DE ACTUALIZARE
Data de actualizare este implicit data de începere a interacțiunii.

       Această dată este schimbată automat în următoarele cazuri:
- Când treceți tipul de interacțiune în "Achiziție - 6 - Recepție"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Transport - 7 - Recepție pozitiva"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Proiect - 8 - Livrare definitivă"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Suport - 5 - Proces Verbal Confirmare"
- Când treceți tipul de interacțiune în "Vânzare - 6 - Câștigat".

       De exemplu, vom regăsi momentul in care o interacțiune de vânzare a fost trecut în "Vânzare câștigată". Această setare a datei permite, de fapt, realizarea de rapoarte. Informații detaliate privind rapoartele gasiti pe pagina: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/05/filtrarea-interactiunilor-dintr-un.html






Atribuirea unor tipuri corecte de interacțiuni catre utilizatori

       Din moment ce interacțiunile pot gestiona totul, aceeași flexibilitate poate induce în eroare utilizatorii! Este adevărat că pentru un agent comercial a vedea tipurile de interacțiuni de cumpărare, achizitii sau administrare nu are nici un sens.

       Pentru a facilita adoptarea Simple CRM de către utilizatori, trebuie să setați pentru fiecare utilizator tipurile de interacțiuni pe care le va utiliza.

       De exemplu, în imaginea de mai jos, acest utilizator va vedea numai tipurile de interacțiuni de Vânzare, Privat și E-mail:





       Atenție: Lăsați întotdeauna, indiferent de profilul utilizatorului, tipurile de interactiuni "E-mail" și "Privat". Tipul "Privat" face posibilă programarea vacantelor sau o programare la dentist iar "E-mail" se potrivește cu e-mailurile pe care le transferați in software-ul Simple CRM (a se vedea explicația detaliată pe pagina: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/simple-crm-ofera-mai-multe-modalitati.html ).

Utilitatea generatorului de cod QR prezent în lansatorul de aplicații

      Codul QR este o mare oportunitate de a lega un telefon mobil la conținut online.
 
      Exemplu de aplicare: dacă imprimați documente pe hârtie, creați un cod QR pe baza URL-ului (adresa web a paginii) fișei de înregistrare a societății sau a persoanei de contact sau a unui proiect.

      Deci, vă puteți scana codul QR cu telefonul mobil și ajungeți direct la pagina  de înregistrare a companiei sau a persoanei de contact sau la programul complet al unui proiect, cu telefonul; este ideal pentru a crea o legătură fizică între înregistrările pe hârtie și Simple CRM.


 


 

Cronometrarea timpului de lucru în Simple CRM și asocierea cu costurile de producție

       Acest lucru este posibil în Simple CRM.

Atunci când intrați într-o interacțiune, puteți începe cronometrarea.
 
La sfârșitul lucrării opriți cronometrul și puteți calcula costul muncii realizate.

       Costul este calculat pe baza costului orar pe care administratorul / managerul intern al Simple CRM l-a atribuit profilului de utilizator din interfața de administrare.
 
De exemplu, costul mediu al unui angajat în Franța este de 28 euro pe oră.


 


 

Rolul pictogramelor SendGrid și Mailjet prezente în lansatorul de aplicații Simple CRM

       Este util să se știe dacă e-mailurile pe care le trimiteți clienților, furnizorilor și partenerilor au ajuns la destinație și dacă acestea au fost citite.

       Într-adevăr, este posibil ca adresa dvs. de e-mail să fie văzută ca o adresă de SPAM.

Prin urmare, este util să treacă printr-un serviciu de rutare de e-mail plătit.

       Pe scurt: în loc de a folosi serverul SMTP clasic ( adica trimiterea de e-mail de catre server), veți trece printr-o companie specializata în rutarea e-mailurilor. Cei doi lideri mondiali sunt SendGrid și Mailjet.

       Ambele link-uri furnizate vă permit să vă înregistrați. Mailjet are o ofertă gratuită pentru 6000 de e-mailuri trimise pe lună și SendGrid o ofertă gratuită pentru 2000 de e-mailuri pe lună.
 

Puteți opta, dacă este necesar, pentru o versiune plătită care vi se potrivește cel mai bine.

       În cele din urmă, Simple CRM vă permite să vizualizați direct rapoartele ambilor furnizori profesioniști de SMTP.


 

Cu Simple CRM puteți scrie e-mailuri preconfigurate

      Într-o interacțiune deschisă în Simple CRM, două meniuri derulante vă permit să selectați șablonul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.

      Vă punem la dispoziție un număr mare de modele de preconfigurate. În acest fel veți obține cereri de devize, cereri de feedback pentru devize, memento al unei facturi neplătite, etc.

      Bineînțeles că puteți crea propriile șabloane pentru ca Simple CRM să se potrivească cu nevoile dvs. specifice, cum ar fi managementul vânzărilor, cumpărari, administrativ, marketing, proiecte, etc.

Crearea acestor modele necesită acces la spațiul de administrare.
 
      Pentru detalii, a se vedea filmul explicativ: https://www.youtube.com/watch?v=Kf3buv9aQYk

Accesul simultan către mai multe entități

       Pentru a accesa simultan mai multe entități Simple CRM deschideți lansatorul de aplicații, faceți clic pe "Entități", faceti click pe entitatea dorită (Societate, Contact, etc.) iar aceasta se va deschide într-o altă filă a browser-ului.

Comenzi rapide de la tastatură către Simple CRM

       Software-ul Simple CRM online are o serie de comenzi rapide de la tastatură care vă permit să accesați cu ușurință diferite entități.
 




       Aici sunt combinațiile de taste (notă: la dispozitivele MAC trebuie apăsată tasta  CTRL înainte de ALT):

- Desktop Simple CRM = Alt Shift b

- Contact = Alt Shift c

- Societate = Alt Shift s

- Interacțiuni = Alt Shift i

- Proiect = Alt Shift p

- Căutați =Alt Shift l

- Cerere = Alt Shift r

- Documente = Alt Shift o

- Deviz = Alt Shift a

- Admin CRM = Alt Shift m

- Suport = Alt Shift h

- Autentificare = Alt Shift q

- Lansator de aplicații = Alt Shift w

- Căutarea unui termen în pagina afișată = Ctrl f

- Imprimare pagină = Ctrl p

- Zoom in = Ctrl +

- Zoom out = Ctrl -

- Revenire la pagina anterioară = Alt săgeată stânga

- Ecran complet = Tasta F11 (idem pentru revenire)

- Deschide o pagină într-o altă fereastră = click pe scrolul mouse-ului


 

Limitarea accesului unor utilizatori la anumite contacte, societăți și interacțiuni și permiterea accesului deplin pentru alți utilizatori

       În Simple CRM puteți limita accesul unui utilizator doar la anumite contacte, societăți și interacțiuni care îl afectează în mod direct. Cu toate acestea, unii utilizatori ar trebui să aibă acces la toate contactele.

Exemplu: comercializarea pe zone geografice, stagiari, zone defavorizate, etc.

       Pentru aceasta trebuie să creați un proiect de utilizator cu drepturi limitate.
Un utilizator de proiect este un utilizator care nu vede nimic, decât ceea ce îi este permis să vadă din proiectele la care a fost invitat să lucreze.

Procedați după cum urmează:

1) În modulul "Admin CRM" modificați tipul de utilizator pentru fiecare utilizator căruia doriți să-i limitați drepturile (îl treceți ca "Utilizator de Proiect" și apăsați pe "Înregistrați").

2) Creați (sau modificați) un proiect non-public pentru utilizatorul vizat:
- Denumiți proiectul, de exemplu "Prospectare Regiunea Sud-Est";
- Debifați "proiect public";
- Înregistrați proiectul.

3) Atribuiți proiectul către utilizatorul în cauză:
- În lista de utilizatori de proiect, selectați utilizatorul.
- Faceți clic pe "Înregistrați".

4) În cadrul proiectului, atașați contactele care sunt atribuite utilizatorului cu drepturi limitate. După fiecare societate atașată apăsați pe "Înregistrați".

5) Ultima etapă: atribuiți un proiect implicit pentru utilizator așa cum s-a explicat în acest articol.


În acest fel:

- Fiecare "Utilizator de proiect" are acces doar la contactele, companiile și interacțiunile care se referă la el și numai la acelea;

- Alți utilizatori asociați vor avea acces la contactele, companiile și interacțiunile implicate;

- Administratorii vor avea acces la toate informațiile, indiferent de tipul lor.

Pentru a afla cum să gestionati proiecte, vă rugăm să consultați documentația Simple CRM aici: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf

A se vedea paginile 46 și următoarele pentru managementul proiectelor, precum și paginile 70 și următoarele pentru gestionarea tipurilor de utilizatori.


       Exemplu practic

Petru este un agent comercial care gestionează un portofoliu de 200 de clienți din zona geografică Sud-Est", el ar trebui să-i contacteze în mod regulat.

Aici este procedura pentru a limita accesul lui Petru numai la cei 200 de clienți:

1) În modulul "Admin CRM" administratorul Simple CRM modifică tipul de utilizator al lui Petru. Din "Utilizator", Petru devine "Utilizator de proiect".

2) În modulul "Proiect", administratorul Simple CRM crează un proiect non-public numit "Prospectare Regiunea Sud-Est." El adaugă utilizatorul Petru la acest proiect.

3) Administratorul Simple CRM selectează și adaugă clienții lui Petru în proiect, fie unul câte unul, fie în mod direct dintr-un centru de interes folosind datele culese printr-o campanie de prospectare.
Puteți vedea explicația video aici: https://www.youtube.com/watch?v=EjVqA2KCK-o

4) Gata! Petru nu vede clienții, cu excepția celor care au fost atașați de administrator prin proiectul "Prospectare Regiunea Sud-Est."


5) Pasul final: atribuirea proiectului implicit lui Petru așa cum s-a explicat în acest articol.

       Repartizarea clienților către alți agenți comerciali

Să presupunem că Petru părăsește compania. A venit Pavel, care preia portofoliul de clienți ai lui Petru.

Iată cum se atribuie toți clienții lui Petru către Paul:

1) Deschideți proiectul "Prospectare Regiunea Sud-Est";

2) Se elimină accesul lui Petru la acest dosar;

3) Adăugați utilizatorul Paul în acest dosar;

4) Gata! În 4 clicuri, ați atribuit lui Paul clienții lui Petru.

Integrarea calendarului Simple CRM în calendarul iPhone sub iOS7

       Vă puteți importa calendarul (agenda) Simple CRM pe iPhone sau iPad

1) Accesați contul dvs. Simple CRM de pe iPhone sau iPad;

2) Faceți clic pe lansatorul de aplicații;

3) Faceți clic pe fila "Sincronizare";

4) Faceți clic pe "Agenda iPhone";

5) Urmați explicațiile.

Obținerea unui memento înainte de fiecare întâlnire

       Exemplu: un marcaj temporal (memento) cu cinci zile înainte de trimiterea unui deviz.

Există două modalități suplimentare pentru a obține un memento în agenda dvs Simple CRM.

1) Când aveți de trimis un deviz, mutați interacțiunea (de exemplu, modificați data și ora interacțiunii la data și ora la care doriți să recontactati clientul).
În acest fel, sarcinile și rezervările zilei sunt afișate în modulul "Desktop Simple CRM" (Meniul superior ->  "Desktop Simple CRM").

2) Puteti completa punctul 1): afișarea agendei pe smartphone sau tabletă. Pentru fiecare întâlnire (memento de contact, în cazul dumneavoastră) va suna mobilul sau tableta cu 15 minute înainte de ora programată.

Pentru a vizualiza agenda pe un iPhone / iPad: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/integrarea-calendarului-simple-crm-in.html

Pe o tabletă sau smartphone Android: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/importarea-agendei-simple-crm-pe.html

Pornirea rapidă a Simple ERP

      Acest minighid vă permite să configurați și să învățați repede utilizarea aplicației Simple ERP.

Simple CRM și Simple ERP funcționează în paralel. Puteți naviga de la un modul la altul fără griji, datorită butoanelor prevăzute în acest scop în meniul principal.

O  INTERACTIUNE de tip ERP (deviz / ofertă, comandă, factură sau aviz de expediție), se numește  SUPERINTERACTIUNE.

      Din moment ce ambele module funcționează în paralel, puteți găsi aceleași informații în fiecare dintre ele.
Exemplu: dacă creați o SUPERINTERACTIUNE astăzi în ERP, cum ar fi un deviz, veți vedea această SUPERINTERACTIUNE în "Desktop Simple CRM". În cazul în care, în "Desktop Simple CRM", faceți clic pe această  SUPERINTERACTIUNE, ea va trece automat în ERP. Dacă modificați această SUPERINTERACTIUNE și faceți clic pe "Înregistrare", veți reveni automat în Simple ERP.

Pe scurt, utilizarea Simple ERP nu vă va face să pierdeți reperele, veți lucra într-un mediu care vă este probabil familiar, un spațiu de lucru care are exact aceeași logică cu cel pe care îl știți deja.

      Să revedem acum elementele pe care trebuie să le configurați astfel încât Simple ERP să funcționeze corect.



1. Spațiul "Admin"

      Pentru a putea utiliza Simple ERP, trebuie făcute mai întâi setările.

Setările se fac în spațiul "Admin ERP":

"Admin ERP" este compus dintr-o serie de ferestre numerotate. Este imperativ să se urmeze ordinea propusă pentru configurare.


-"Societate emițătoare": O societate emițătoare este o companie care crează devize, comenzi, facturi, avize de expediție în Simple CRM / ERP. Puteți avea mai mulți emitenți, fiecare va avea numerotare unică.

-"Referințe": Referințele sunt unice pentru a vă ajuta să faceți distincția între devize, comenzi, facturi și avize de expediție ( bonuri de livrare ). Puteți fie să le modificați, fie să le lăsați ca atare. Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți mai multi emitenți, sunt necesare referințe diferite pentru fiecare companie.

-"Model de document": De aici vă puteți crea și personaliza documentele. Aveți grijă să modificați aceste modele pentru a insera "Condițiile" și alte informații legale importante. Atenție: dacă doriți să aplicați reduceri, trebuie să alegeți modelele de documente cu reduceri. Pentru mai multe informații despre crearea de documente, a se vedea explicația dedicată: Crearea unui model de document (șablon) cu Simple ERP

-"Gestiunea taxelor": Veți fi capabili de a crea / modifica de exemplu, rata curentă de TVA.

-"Gestiunea unităților": Aici puteți crea / edita / dezactiva unitățile disponibile.

-"Gestiunea depozitelor": Dacă lucrați cu mai multe depozite, vă puteți crea diferite locuri de depozitare. Sfat: dacă aveți un depozit foarte mare, puteți crea zone pentru a vă gestiona mai bine stocurile.
Exemplu: Depozit Paris - Zona A, Depozit Paris - Zona B, etc.

-"Categorii de produse": Categoriile vă permit să stocați produsele pe familii pentru a le găsi mai ușor.

-"Parametri ERP": Reprezintă setările sensibile care vă permit să definiți automatizarea ERP-ului, cum ar fi atunci când se aplică mișcarea stocurilor (la comandă, la factură sau la livrare) .

-"Drepturi de utilizator": Aici setați cine poate face și ce.



FOCUS PE SETĂRILE ERP

       Setările ERP sunt multe și, uneori, un pic mai complexe pentru a le înțelege.

Vom revizui opțiunile disponibile.

Setări generale

 - Generarea automată a facturii după o vânzare câștigată : Acest pas vă permite să activați crearea automată a unei facturi dintr-o interacțiune de vânzări la trecerea în etapa "Vânzare - 06 - Vânzare câștigată".

 - Modificarea stocului: Dacă doriți ca din stoc să fie scăzute automat elementele necesare pentru o livrare, după procesul de vânzare, puteți alege momentul când această acțiune va fi efectuată în mod automat (la lansarea comenzii, la facturare sau la livrare). Dacă nu doriți ca stocul să fie schimbat în mod automat, această opțiune este de asemenea disponibilă.

 - În proiecte sunt limitari: îndată ce se creează o superinteracțiune, un proiect care va include toate versiunile de documente, caietul de sarcini, precum și comanda sau factura este creat pentru centralizarea istoricului complet al vânzării și asigurarea trasabilitătii depline. Acest dosar al istoricului oferă bugetul total. A se vedea explicația completă: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/06/entitatea-istoric.html
În funcție de activitatea întreprinderilor, nu toate companiile doresc să se vadă aceeasi sursă a bugetului. Puteți alege ca bugetul proiectului să se calculeze pe baza devizului, a comenzii, a facturii sau a dispoziției de livrare.

 - Validarea automată a mișcărilor de stoc: Acest lucru economisește timp, dar este nevoie de testare înainte de generalizare.

 - Pentru a comanda în afara stocului: Activați dacă doriți să permiteți această posibilitate.

 - Numar de zecimale (de la 0 la 6): Numărul recomandat de zecimale este de 2.

 - Marjă suplimentară pe documente: pentru a fi utilizate numai pentru aspecte foarte specifice documentului.

 - Activarea gestionării achizițiilor: Managementul achizițiilor permite crearea de "bon de comandă pentru achiziții", care include referințe din catalogul furnizorului dumneavoastră.


 Parametri contabilitate

       Codul contabil al jurnalului de vânzări: Acest câmp vă permite să introduceți codul jurnalui de vânzări al programului dumneavoastră de contabilitate. Acest cod va fi exportat în fișierul de export contabil generat de Simple CRM si va permite contabilului dumneavoastră să importe automat intrările în software-ul său de contabilitate.



Memento prin e-mail pentru facturi neachitate 

       La D + 1 fată de termenele maxime de plată, Simple ERP poate trimite un memento al unei facturi neplătite.

Pentru aceasta, avem nevoie de o persoană de contact responsabilă pentru plata facturilor.

Această configurare vă permite să specificați datele de contact către care va fi trimis memento-ul.

       În cazul în care doriți să modificați textul e-mailului, trebuie să mergeți la Simple CRM -> Admin CRM -> 6. Modele de e-mail -> Căutati modelul de tip ADMINISTRATIV, numit "E-mail factură(i) neplătită( e) ".

Mai multe informații în explicația dedicată: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/05/cum-de-seta-memento-factura-prin-e-mail.html



2. Catalog de Produse / Servicii


       După realizarea acestei configurări de bază veți putea crea catalogul de produse și servicii.

Mergeți la "Produs", apoi faceți clic pe "Adaugă un Produs".

Numai partea "Vânzare" este obligatorie. Dacă nu doriți să gestionați cumpărarea, nu este nevoie de a finaliza partea de cumpărare.

În cazul în care nu gestionați stocul, nu uitați să debifați această opțiune în partea de jos.

       Rețineți că "NOTA" descriptivă a produsului poate fi modificată, dacă este necesar, pentru elaborarea unui document tip deviz, bon de comandă, factură sau bon de livrare ( aviz de expediție ).


După ce produsele au fost create, dacă aveți stoc, trebuie să stabiliți nivelurile stocurilor inițiale. Pentru a realiza acest lucru, vă rugăm să citiți această explicație: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/2016/05/adaugarea-produselor-in-stoc-cu-simple.html



3. De reținut

       Simple ERP vă permite să urmăriți un proces complet de lucru: "Deviz" -> transformare în "Comandă" -> transformare în "Factură" -> transformare în "Aviz de expediție" ( sau "Bon de livrare" )  -> gestionarea mișcărilor de stoc.

În unele cazuri, aceste etape pot fi mai multe sau mai puține. Astfel, dacă este necesar, puteți crea o factură direct, de exemplu, în cazul unor contracte de livrări repetate ale unor produse sau servicii sau în cazul folosirii unui contor de vânzare.

      Atunci când creați o ofertă si o transformați, de exemplu, în comandă, cantitatea de produse sau servicii selectate poate fi modificată în funcție de rezultatul negocierilor cu clientul.

Se pot face mai multe versiuni ale unui deviz (ofertă) sau comandă. Numai facturile și avizele de expediție ( bonurile de livrare ) pot fi emise doar o singură dată.



4. Informații importante

       Acest site conține un meniu în dreapta care are mai multe explicații specifice.

Toate explicațiile referitoare la ERP au prefixul "ERP" în modulul de sortare din dreapta.

Iată câteva link-uri cheie pentru a vă ajuta în activitatea dvs:
Adăugarea de comentarii în liniile produselor în documentele comerciale
Gestionarea numerotării documentelor ERP
Facturarea unei comenzi în mai multe tranșe cu Simple ERP
Facturarea pentru clienții care plătesc imediat sau la termen
Vizualizarea documentelor comerciale dintr-un anumit interval de timp

5. Acces gratuit pentru contabilul dumneavoastră

       Contabilul dvs. poate avea acces la Simple ERP.

Există o licență specială în acest scop inclusă în abonament.

Acest lucru permite contabilului să fie autonom și să preia toate informațiile de care are nevoie pentru a realiza contabilitatea dvs. Explicație completă aici: http://cum-sa-folosim-un-program-crm.blogspot.ro/search/label/ERP%20-%20Contabilitate