Obținerea unui raport pentru o societate

       Pentru un raport cu privire la o singură companie, în modulul "Analitic" (Lansare aplicații -> "Analitic"), puteți filtra rezultatele pentru o companie.

Dacă doriți să obtineți un raport pentru toate companiile nu filtrați companiile, iar în "Afișaj" selectați "Volum per societate."

Exportul unui raport comercial în PDF

1) În cazul în care nu ați instalat un "Convertor PDF" de tip PDFCreator, descărcați și instalați PDFCreator gratuit de aici: http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (click pe butonul "Download" aflat de mai jos de "PDF Creator 2.3" și instalați software-ul);

2) Din Simple CRM, selectați raportul (de exemplu, Lansare aplicații -> Volum Vânzări);

3) Schimbați filtrele dacă este necesar și faceți clic pe "Aplicare filtre";

4) Generați pagina PDF (prin apăsarea Ctrl + P de pe tastatură). Selectați programul "PDFCreator" și urmați instrucțiunile.

Înregistrarea rapoartelor personalizate

       Dacă modificați rapoartele pre-configurate sau dacă vă creați propriile rapoarte și doriți să le păstrați, pur și simplu salvați rezultatele paginilor în "FAVORITE" în browser-ul web Chrome, browser web utilizat împreuna cu o adresă de e-mail "GMAIL".

       Ca urmare, "FAVORITELE" vor fi salvate în adresa GMAIL. Dacă vă schimbați calculatorul, pur și simplu conectați acest nou computer în Chrome prin intermediul adresei dvs. de GMAIL pentru a găsi rapoartele personalizate.

Filtrarea interacțiunilor dintr-un interval de timp în rapoartele Simple CRM

     În rapoartele Simple CRM puteți filtra interacțiunile dintr-un interval de timp.

     La o trecere în revistă a raportului se poate întâmpla ca unele interacțiuni nu apară, sau invers, unele interacțiuni din afara intervalului de timp apar. De ce?

Atunci când începeți un de proces de afaceri, se întâmplă adesea să se finalizeze vânzarea la câteva zile sau săptămâni după contactul inițial.

     Exemplu: Aveți un prim contact la data de 11 ianuarie.
Data de începere a interacțiunii este plasată la 11/01/2016, cu tipul de interacțiune: "Vânzare - 1 - Primul contact."

Definitivați vânzarea la 15 octombrie. În acea zi treceți tipul de interacțiune: "Vânzare - 6 - Vanzare câștigată" Acesta este 26/02/2016 - ziua în care ai vândut produsele sau serviciile.

     Data care este luată în considerare este data actualizării (data prezentă în interacțiuni în spațiul "Document"):

                    Prin urmare, Simple CRM ține cont doar de această dată:
- Dacă deschideți raportul de vânzări din ianuarie, această vânzare nu apare în raport;
- Dacă deschideți raportul de vânzări pentru luna februarie, această vânzare apare în raport, deoarece a fost în februarie, luna în care vânzarea a fost încheiată.

     Un alt punct de notat: dacă plasați o factură a unui client ca "factură plătită", data plății va fi data de actualizare. Cu toate acestea, această dată poate fi greșită. Imaginați-vă că vă verificați contul bancar al afacerii dvs. o dată pe săptămână, în zilele de vineri. Plata efectivă a fost făcută, de exemplu, marți. Prin urmare, puteți face clic, dacă este necesar, pe "Data actualizare" pentru a modifica și selecta data efectivă de primire.