Obținerea statisticilor campaniilor de prospectare

Pentru obținerea statisticilor referitoare la campaniile de prospectare:

  1) Înainte de a crea campania de prospectare, creați un model de interacțiune

În subiectul modelului, introduceți un nume descriptiv, cum ar fi "Campania producătorilor de ferestre din PVC septembrie 2014".
Acest subiect va fi duplicat în fiecare interacțiune de prospectare. Acest subiect va servi apoi pentru statistici.

2) Creați campania de prospectare

Puteți viziona un film explicativ aici: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/04/simple-crm-vous-aide-mieux-gerer-vos.html

3) În ceea ce privește măsurarea progresului campaniei, puteți obține statistici din modulul Analitic

În parametrii de filtrare:
- În "Subiect", scrieți (sau copiați) subiectul modelului de interacțiune care a fost folosit pentru a crea campania;
- În "Afișaj", selectați tipul de interacțiune;
Apoi faceți clic pe butonul "Aplicați filtrul".

Apoi veți obține:
- Statisticile campaniei sub forma unui tabel și a unui rezumat grafic;
- Lista detaliată a interacțiunilor grupate în funcție de tipul de interacțiune.

Obținerea unui raport pentru o societate

       Pentru un raport cu privire la o singură companie, în modulul "Analitic" (Lansare aplicații -> "Analitic"), puteți filtra rezultatele pentru o companie.

Dacă doriți să obtineți un raport pentru toate companiile nu filtrați companiile, iar în "Afișaj" selectați "Volum per societate."

Exportul unui raport comercial în PDF

1) În cazul în care nu ați instalat un "Convertor PDF" de tip PDFCreator, descărcați și instalați PDFCreator gratuit de aici: http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (click pe butonul "Download" aflat de mai jos de "PDF Creator 2.3" și instalați software-ul);

2) Din Simple CRM, selectați raportul (de exemplu, Lansare aplicații -> Volum Vânzări);

3) Schimbați filtrele dacă este necesar și faceți clic pe "Aplicare filtre";

4) Generați pagina PDF (prin apăsarea Ctrl + P de pe tastatură). Selectați programul "PDFCreator" și urmați instrucțiunile.

Utilizarea tipurilor de interacțiuni

       Simple CRM oferă 12 categorii de interacțiuni în funcție de natura activității ce trebuie înregistrată: Achizitii, Administrativ, BDU, DRH-VAC, E-mail, Livrare, Logistică, Marketing, Privat, Proiect, Suport, Vânzări.

       Procesele de afaceri sunt gestionate în același mod, indiferent de tipul de acțiune ales.

Tipurile de interacțiuni sunt folosite în principal:

- Pentru a permite fiecărui utilizator să își îndeplinească sarcinile zilnice de monitorizare a acțiunilor sale;
- Pentru a obține statistici comerciale, de suport, pentru fiecare utilizator, societate, tip de interacțiune, perioada, etc.


Luați, de exemplu, o tranzacție de cumpărare.
Atunci când se analizează o achiziție, creați o interacțiune: "Achiziții - 1 - Intrare în contact."

Se completează negativ bugetul (pentru că este o achiziție) și se înregistrează interacțiunea.

       Pe măsură ce procesul de achiziție evoluează, schimbați tipul de interacțiune până la primirea mărfurilor.

În acest moment, interacțiunea trebuie să fie: "Achiziții - 6 - Recepție".

       Odată ce achiziția este efectuată integral (inclusiv plata), comutați starea interacțiunii în "Terminat".

Procesul este aceeași pentru vânzare.

La începutul relației de prospecțiuni cu o persoană de contact, interacțiunea va fi de tip "Vânzari - 1 Intrare în contact".

Pe masura evoluției prospecțiunii cu acest contact, interacțiunea va evolua în: "Vânzări - 2 - Prezentare produs" sau direct, de exemplu, în: "Vânzări - 3 - Deviz".

       La finalul vânzării, există două posibilități: fie vânzarea este câștigată ("Vânzări - 6 - Câștigat"), fie pierdută ("Vânzări - 7 - Pierdut)".

Aici veți găsi mai multe detalii ale modulului "Analitic" (statistici) în FAQ Simple CRM: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (Video 7).

Modificarea tipurilor de interacțiuni

     Pentru a asigura coerența filtrelor și a diagramelor modulului "Analitic", tipurile de interacțiuni nu pot fi modificate. Dacă ar fi fost, filtrele și grafica nu ar mai funcționa.

     De aceea, vă recomandăm să utilizați modelele de interacțiuni permise, fără a schimba tipurile de interacțiuni și să adaptați Simple CRM la afacerile dumneavoastră.

    

        Informații despre operarea și utilizarea acestui modul sunt prezentate pe pagina http://logiciel-crm-
grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html.

Schimbarea tipurilor de interacțiuni

    
 Pentru a asigura coerența filtrelor și a diagramelor modulului "Analitic", tipurile de interacțiuni nu pot fi schimbate. Dacă ar fi fost, filtrele și grafica nu ar mai funcționa.

     De aceea, vă recomandăm să utilizați modelele de interacțiune permise, fără a schimba tipurile de interacțiuni și să adaptați Simple CRM la afacerile dumneavoastră.

     Informații despre operarea și utilizarea acestui modul sunt prezentate pe pagina http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html.

Înregistrarea rapoartelor personalizate

       Dacă modificați rapoartele pre-configurate sau dacă vă creați propriile rapoarte și doriți să le păstrați, pur și simplu salvați rezultatele paginilor în "FAVORITE" în browser-ul web Chrome, browser web utilizat împreuna cu o adresă de e-mail "GMAIL".

       Ca urmare, "FAVORITELE" vor fi salvate în adresa GMAIL. Dacă vă schimbați calculatorul, pur și simplu conectați acest nou computer în Chrome prin intermediul adresei dvs. de GMAIL pentru a găsi rapoartele personalizate.