Schimbarea designului documentelor generate cu Simple ERP

      Pentru a schimba designul documentelor:

- Mergeți la modulul "Simple ERP";
- Mergeți la "Admin ERP";
- Faceți clic pe caseta "Model de document";
- Faceți clic pe unul dintre modele (de exemplu: Deviz);
- În "Design Model" alegeți, de exemplu, "Gri Modern 1" (puteți verifica modelele disponibile aici);
- Salvați Modelulul de document.

      Puteți genera apoi un document comercial (de exemplu, un deviz).
PDF-ul generat va utiliza modelul ales.

Introducerea în mod automat a condițiilor de plată sau de livrare în documentul Simple ERP

      În Simple ERP, pentru fiecare model de document, puteți stabili condiții de plată și / sau de livrare.
Apoi puteți modifica acești termeni pe fiecare document generat.

Pentru a face acest lucru:
- Mergeți în modulul Simple ERP;
- Mergeți la Admin ERP;
- Faceți clic pe fila "Model de document";
- Faceți clic pe numele modelului vizat;
- Apare modelul de document;
- Introduceți termenii de plată și / sau livrare  în "Condiții";

                            - Apăsați pe butonul "Înregistrare"

      Acum vom crea un nou document de vânzări, de exemplu un deviz.

- Mergeți în modulul "Simple ERP" (Meniu Principal -> Simple ERP);;
- Mergeți la pictograma "Deviz" (Meniul de sus> Deviz);
- Faceți clic pe butonul "Adaugă deviz";
- Introduceți subiectul, de exemplu: "Vanzare / Alimentator 9V";
- Selectați compania și (sau) persoana de contact;
- Faceți clic pe "Adaugă produse";
- Apare caseta de introducere a produselor;
- Câmpul "Condiţii de plată " este completat.

              - Dacă este necesar, conținutul acestui câmp poate fi modificat în funcție de condițiile specifice fiecărui client.

      Conținutul acestui câmp va apărea în devizul în format PDF.

Ajustarea lățimii coloanelor de devize, comenzi, facturi

       Lățimea coloanelor devizelor, facturilor, avizelor de expediție generate de Simple ERP este autoadaptivă, se adaptează automat la lățimea conținutului.

Lățimea coloanelor prețurilor și cantităților este configurată inițial pentru 10 cifre. Chiar dacă acest număr de cifre este depăsit, prețul și cantitatea trecute în document, pentru un produs sau serviciu,  vor rămâne pe o singură linie.

Apoi, lățimea rămasă este atribuită denumirii produsului sau serviciului, denumire care se poate întinde pe mai multe linii.

Crearea unui model de document (șablon) cu Simple ERP

     Pentru a crea un șablon în modulul de facturare online Simple ERP:

- Mergeți la modulul "Simple ERP" (Meniul de sus -> Simple ERP );
- Mergeți la "Admin ERP" (Meniul de sus -> Admin ERP);
- Faceți clic pe "3. Model de document";
- Faceți clic pe butonul "Adauga un model";

     Descrierea câmpurilor care trebuie completate:

- Model: dă numele dorit pentru modelul dumneavoastră. Acesta este numele cu care va apărea modelul  în caseta de selecție în Simple ERP.

- Tip: alege un model din tipurile de bază. Dacă alegeți "Comanda" acest model va apărea numai în tipul interacțiunilor "Comanda".

- Model de culoare globală: culoarea diagramelelor și blocurilor PDF care vor fi generate.

- Emițător: emitentul, care deține acest model. Această caracteristică vă permite să aveți într-un singur Simple ERP modele care corespund mai multor companii.

- Design Model: Acest câmp vă permite să selectați design-ul care este disponibil pe blocurile PDF care vor fi generate. Pentru a vedea desene sau modele disponibile, vă rog vizitați această pagină.

- Referință: acest câmp selectează sistemul de referință ce va fi utilizat. Același sistem de referință poate fi utilizat de mai multe modele, cum ar fi devize și facturi proforma.

- Simbol monedă: Acesta este simbolul care va apărea pe toate sumele prezente în PDF.

- Titlu document: acesta este titlul care va apărea pe PDF, de exemplu, "Comandă" sau "Factură".

- Afișează prețurile pe document: dacă bifați această casetă, prețul unitar și total, precum și detalii cu privire la tarife vor fi postate pe PDF. Aveți posibilitatea să debifați această casetă pentru avize de expediție.

- Data de plată în mod implicit: data scadentă a interacțiunii se va baza pe acest domeniu. Dacă bifați "Sfârșitul lunii", data scadenței va fi împinsă până în ultima zi a lunii.

- Afişează data scadentă pe document: Dacă bifați această casetă, data scadenței va fi afișată pe PDF
- Vezi perioada de maturitate a documentului: dacă bifați această casetă, perioada de expirare va fi afișată pe PDF
- Condiții: această intrare va fi afișată pe PDF, cum ar fi: "Vă rugăm să returnați acest formular de comandă cu cuvintele "de acord ", semnătura și ștampila companiei, cu plata 50% la livrare."

- Condiții generale de vânzare: Conținutul acestui câmp este imprimat pe o pagină separată a PDF-ului.

- Modalitatea de plată: Indicați modalitatea de plată preferată, această intrare va fi afișată pe PDF.

- Titular de cont bancar: dacă, de exemplu, ați specificat "Transfer bancar" în "Modalitatea de plată", specificați numele titularului de cont bancar.

- Numărul de cont bancar (IBAN / BIC sau BIR): Se specifică în acest domeniu numărul de cont al companiei dvs., de exemplu: IBAN: FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Codul Moneda: Acest câmp este rezervat pentru utilizare ulterioară

- Activ: Bifați această casetă pentru a activa acest model.

Gestionarea numerotării documentelor ERP

     Fiecare document generat de Simple ERP (deviz / factură proforma, comandă, factură, aviz de expediție ) este numerotat.

Aveți posibilitatea să modificați numerotarea pentru fiecare tip de document.

     Pentru aceasta, mergeți la: "Admin ERP" (Meniu principal -> "Simple ERP" -> Admin ERP).
Apoi faceți clic pe caseta: "2. Referințe".

Faceți clic pe tipul de document pe care doriți să modificați numărul,  de exemplu "factură".
Ajungeți pe formularul de administrare a numerotării pentru acest tip de document.

     Semnificația câmpurilor de pe acest formular:

1) Denumirea de referință: Acest câmp este liber și vă permite să identificați referința.

2) Emițător: dacă gestionați mai multe companii cu același Simple CRM, alegeți compania emitentă în cauză.

3) Model de referință: Acest câmp definește forma în numerotarea documentului.
Acest câmp poate conține următoarele etichete:
- {A} reprezintă anul, din 4 cifre (de exemplu, 2016)
- {M} reprezintă luna, din două cifre (de exemplu, 11)
- {4N} reprezintă un număr de ordine din 4 cifre. La un număr de 3 cifre, utilizați {3N}.
Acest câmp poate conține un text fix, de exemplu: "FAC".

4) Resetare: acest câmp definește momentul când numărul de ordine este resetat.
Puteți alege:
- "Niciodată"- numărul nu este resetat;
- "La fiecare început de an" - numărul este resetat la 1 ianuarie;
- "La fiecare început de lună" - numărul este resetat în prima zi din fiecare lună.

5) Reporniți numărul: acest câmp definește ce număr de ordine reporniți în momentul definit în "Resetare".

6) Tip de document: acest câmp definește tipul de document la care se aplică de numerotarea (deviz / factură proforma, comandă, factură, aviz de expediție).

7)  Următorul număr de ordine: În acest câmp (read-only) puteți vedea ce număr de ordine va fi aplicat la următoarea generație de documente de acest tip.

8) Activ: Acest câmp vă permite să activați sau să dezactivați formatul de numerotare.

     După efectuarea modificărilor faceți clic pe butonul "Înregistrare".