Contopirea înregistrărilor duble

       Se poate întâmpla ca o persoană de contact sau o companie să fie înregistrată de 2 ori în fișe diferite. Pentru a contopi informațiile despre aceeași entitate aflate în fișe diferite, vă rugăm să urmăriți explicațiile prezentate în fișierul video următor: https://www.youtube.com/watch?v=MxLcVZjMRwc.

Meniul "GooLight" apare atunci când selectați un element cu mouse-ul

       Când selectați un element cu mouse-ul apare meniul "GooLight". Detaliile despre funcționarea acestui acestui modul le puteți afla de pe pagina: https://www.youtube.com/watch?v=IYFbpKprKO8

       În cazul în care vă deranjează sau meniul nu vi se potrivește, puteți dezactiva GooLight:
- Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin") și faceți clic pe "Listă de utilizatori";
- Dacă sunteți administrator, faceți clic pe numele de utilizator;
- Debifați "GooLight" și faceți clic pe "Înregistrați".

Căutarea contactelor potențiale în funcție de țară

       Aveți posibilitatea să utilizați modulul "Big Data Mining":

1) Faceți clic pe "Lansator aplicații" (Pictograma din stânga sus a ferestrei Simple CRM);

2) Faceți clic pe tab-ul "Big Data Mining";

3) Dați clic pe prima pictogramă: "Clienți care nu au cumpărat nimic";

4) Ajungeți pe un formular, faceți clic pe "Mod avansat";

5) În "Țara contactului sau a societății corelate", alegeți țara;

6) Puteți filtra după mai multe criterii, dacă este necesar;

7) Faceți clic pe "Aplicați Filtru";

8) Veți obține lista de contacte care corespund căutării.

Căutarea e-mailurilor direct din Simple CRM

       Pentru a beneficia de cele mai bune funcționalități ale e-mailurilor în Simple CRM, vă recomandăm să creați un cont  GMail (Google).

Odată ce contul dvs. Google a fost creat:

- Configurați programul dvs de mesagerie în așa fel încât să trimită întotdeauna o copie a email-urilor trimise la adresa dvs de Gmail;

- Configurați contul GMail pentru a importa în mod automat în el e-mailurile primite în "Inbox" (Mesaje primite), veți găsi detalii aici: https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (opțiunea nr 3).

       Această configurație vă va permite să căutați, din Simple CRM, e-mailuri schimbate cu o persoană de contact, direct în Inbox-ul GMail.

Căutarea automată a fișei de client la primirea unui apel telefonic

        Descrierea caracteristicii

       La primirea apelului telefonic, sistemul dvs. de telefonie fixă (VOIP, SIP, PBX) va lansa o interogare în Simple CRM folosind un softphone instalat pe computer.

Simple CRM va afișa una sau mai multe persoane relevante. În cazul în care sistemul telefonic al clientului dvs. afișează un număr general, se poate ca acesta să corespundă mai multor persoane.

Apoi, puteți crea imediat o interacțiune atașată la fișa persoanei făcând clic pe un buton.

       Configurarea calculatorului dvs.

       Pentru ca acest lucru să funcționeze, este nevoie ca browser-ul web pe care-l utilizați pentru Simple CRM să fie browser-ul implicit al computerului.

Vă recomandăm să utilizați browser-ul web gratuit Chrome, care poate fi descărcat de pe pagina: https://www.google.com/chrome/browser/

       Pentru a face Chrome browser-ul web implicit, introduceți în bara de adrese:
chrome: // settings /

Apoi faceți clic pe butonul care face Chrome browser-ul web implicit.




       Configurarea Softphone-ului

Configurarea depinde de softphone-ul dumneavoastră.

Mai întâi, trebuie să ne întrebăm furnizorul de echipamente telefonice despre softphone-ul necesar sau instalați software-ul compatibil.

Aici aveți abordarea generală:
- În softphone, accesați spațiul ce permite tratarea automată a apelurilor primite;
- Autorizați deschiderea unui URL în apel;
- Precizați URL-ul de deschidere: https://ADRESA-DE-CONECTARE-LA-SIMPLE-CRM-UL-DVS.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel=NR-DVS-DE-TEL-DIN-APLICATIA-SOFTPHONE#searchresult

       Exemplu de configurare a softphone-ului ZOIPER:
- Mergeți la setări:





- Mergeți la AUTOMATIZARE și specificați adresa URL: https://ADRESA-DE-CONECTARE-LA-SIMPLE-CRM-UL-DVS.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel={number}#searchresult

Gestionarea e-mailurilor primite și trimise cu Simple CRM

       Simple CRM oferă mai multe modalități de a gestiona e-mailurile primite și trimise, pentru a rămâne cât mai aproape de obiceiurile de la locul de muncă.

Gestionarea e-mailurilor primite (receptionate)
1) Dacă utilizați mesageria Gmail, Google Apps, Outlook Online, Outlook 365 sau Amen

       În cazul in care utilizați o adresă de e-mail GMail sau Google Apps, nu este necesar de a stoca e-mailuri în Simple CRM.

       Utilizați pictograma "lupă" pentru a căuta în Gmail sau Google Apps direct din Simple CRM e-mailuri schimbate cu o persoană de contact (vezi "Căutarea de email-uri în Simple CRM" de mai jos.

Ca alternativă, puteți stoca e-mailurile importante în Simple CRM (vezi mai jos).

2) În cazul în care utilizați o altă mesagerie decât GMail, Google Apps, Outlook on-line, Outlook 365 sau Amen

       Cel mai simplu mod de a stoca în Simple CRM e-mailurile primite este de a transfera fiecare e-mail la adresa de e-mail Simple CRM.

Veți găsi adresa de e-mail în lista de utilizatori (Meniul principal -> "Admin" -> "Lista utilizatori").

Fiecare e-mail primit pe adresa de e-mail obișnuită transmiteți-l la adresa de e-mail Simple  CRM.

       Apoi, în Simple CRM , mergeți la modulul "Birou" (Meniul principal -> "Desktop Simple CRM") sau în modulul de interacțiuni (Meniul superior -> "Interacțiuni"). Apoi faceți clic pe butonul "Accesați mesajele primite".
Fiecare e-mail primit în căsuța de e-mail Simple CRM este convertit în tipul de interacțiune "0 - E-mail", și plasat în "Deschis".

Deschideți fiecare interacțiune creată și clasificați-o  (contactul, firma, tipul, starea, etc.).
Atașamentele de e-mail sunt stocate în interacțiune (în formularul interacțiunii).

Gestionarea e-mailurilor trimise (expediate)
   
       Din punct de vedere tehnic, Simple CRM nu trimite e-mailuri. Pentru a nu impune o schimbare în obiceiurile de muncă, Simple CRM utilizează software-ul de e-mail uzual prin deschiderea unei ferestre noi de mesaj și prin setarea automată a adresei de e-mail a destinatarului, a subiectului și a textului e-mailului.

Pentru a se pregăti un e-mail pentru a fi trimis de la Simple CRM există mai multe soluții.

1) De la o fișă de contact

       Dacă ați introdus e-mailul personal al unei persoane de contact, adresa de e-mail apare în dosarul său. Pur și simplu faceți clic pe adresa de e-mail pentru a deschide o fereastră de mesaj nou în software-ul de e-mail obișnuit.

                     În mod similar, în cazul în care ați introdus adresa profesionala de e-mail a unui contact, faceți clic pe pictograma de e-mail de lângă adresa de e-mail.

2) Dintr-o listă de contacte sau interacțiuni

Dintr-o listă de contacte, faceți clic pe adresa de e-mail a persoanei de contact.

Într-o listă de interacțiuni treceți cu mouse-ul pe "Info" Contact:

       Apare o fereastră, faceți clic pe "E-mailul" corespondent.

          3) Folosind modele de e-mailuri Simple CRM
 
O explicație a utilizării de modele de e-mail este această pagină: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/03/comment-faire-pour-que-simple-crm.html

4) Stocarea e-mailurilor trimise
 
În cazul în care doriți să stocați e-mailurile pe care le trimiteți la o persoană de contact, setați software-ul de e-mail pentru a trimite automat o copie a fiecărui e-mail trimis către adresa de e-mail Simple CRM.
Aici veți găsi informațiile de configurare:
- Pentru Microsoft Outlook;
- Pentru Mozilla Thunderbird: mergeti la meniul "Edit", "Setările contului" și apoi la contul dorit sub "Copii și foldere" există o casetă "Trimiterea de mesaje, în mod automat"; se pot specifica adresele în copie și copie ascunsă și se pot trimite e-mailuri în mod automat;
- Pentru GMail această configurație nu este necesară (a se vedea mai jos).

Căutarea e-mailurilor în Simple CRM

1) Dacă utilizați Gmail, Google Apps, Outlook Online, Outlook 365 sau Amen

       Trebuie mai întâi să setați în Simple CRM care este furnizorul de e-mail:
- Mergeți la modulul "Admin" (Meniul principal -> "Admin");
- Dacă sunteți Administrator Simple CRM, faceți clic pe numele de utilizator;
- În "Căutați webmail", selectați furnizorul de e-mail;
- Faceți clic pe butonul "Înregistrați".

       După ce furnizorul dvs. de e-mail este configurat, utilizați pictograma "lupă" pentru a căuta în Gmail sau Google Apps, direct de la Simple CRM, e-mailuri schimbate cu o persoană de contact. 

Dintr-o listă:





2) În cazul în care utilizați o altă mesagerie decât GMail, Google Apps, Outlook on-line, Outlook 365 sau Amen
 
       Cu ajutorul transferului de e-mailuri către inbox-ul Simple CRM (a se vedea "Gestionarea e-mailurilor primite" de mai sus), email-urile sunt stocate în baza de date Simple CRM.
După cum ați selectat e-mailurile primite, puteți căuta apoi e-mailuri prin consultarea fișei contactului sau a societății.

Găsirea contactelor care nu au fost încă prospectate

       Simple CRM vă permite să creați o listă de contacte pe care încă nu le-ați explorat.
Principiul este de a căuta contacte care nu sunt legate de nici un fel de interacțiune de tip "vânzări".

       Pentru a face acest lucru:
1) Mergeți la modulul "Big Data Mining" ("Lansare aplicații" -> "Big Data Mining") și faceți clic pe "Clienți cărora nu li s-a vândut nimic"

2) Ajungeți la "Filtru Big Data Mining".
Bifați "Lista clienți care nu au fost contactaţi într-un scop comercial" și faceți clic pe "Căutați".

3) Veți obține lista de contacte care nu au fost încă prospectate.

       Apoi puteți restrânge căutarea, de exemplu la un centru de interes.
Pentru a face acest lucru:

1) Faceți clic pe butonul "Mod avansat".

2) În formularul care apare, bifați centrul de interes în cauză.

3) Faceți clic pe butonul "Aplicați filtrul".
Apare lista de contacte care nu au fost încă prospectate și aparținând centrului de interes în cauză.

Puteți exporta apoi această listă în format CSV (Excel), să creați o campanie de prospectare bazată pe această listă, să generați un document de contacte în Google Maps, etc.

Afișarea interacțiunilor altor utilizatori

       Pentru a vedea lista de interacțiuni ale altor utilizatori Simple CRM:

1) Mergeți în modulul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni");
2) În filtre, selectați utilizatorul sau utilizatorii ale căror interacțiuni doriți să le vedeți;
3) Faceți clic pe "Căutare".