Crearea unor câmpuri specifice pentru clasificarea clienților

       Toate câmpurile specifice sunt CENTRE DE INTERES pe care le creați folosind butonul "Cerere" din meniul de sus (pictograma: binoclu).





       Avantajul este că puteți face căutari și crea liste de prospectare.

Vă puteți personaliza ușor Simple CRM on-line la nevoile dumneavoastră specifice.

       Astfel, dacă doriți, de exemplu, să vedeti: "toți clienții din zona Rhône Alpes de  categoria A", pur și simplu faceți clic pe "Cerere" și selectati casetele "zona Rhône Alpes" și "Clasa A" pentru a apărea lista de clienți potențiali.

Importul persoanelor de contact și a societăților în format CSV

       Puteți importa în Simple CRM un fișier cu persoane de contact și companiile asociate.

  Avertisment: dacă lucrați pe Mac trebuie, atunci când se pregătește dosarul pentru import, trebuie să folosiți calculul tabelar Libre Office pentru Mac.


       Procedura de import
1) Mergeți la modulul "Admin CRM" (Meniul de sus -> "Admin CRM") și faceți clic pe tab-ul "Importați datele".

2) Descărcați fișierul șablon tip CSV afișat pe pagină.

3) Completați fișierul cu datele dvs., de până la 1000 de linii pentru fiecare fișier (Excel sau OpenOffice sau LibreOffice).

Coloanele de la A la O sunt atribuite persoanelor de contact.
Coloanele de la X la AK implică companii.

Coloana O conține lista centrelor de interes atribuite contactului, separate prin virgulă. Exemplu: Prospect, Regiunea de sud-vest, Podele, Pictură, etc.
Dacă centrele de interes nu există, sunt create automat.

Notă: un centru de interes numit "Import AAAA-LL-ZZ HH: MM: SS" (cu data și ora importului) este creat și legat de toate contactele importate automat. În acest fel puteți găsi cu ușurință mai târziu contactele importate.

       Pentru repartizarea datelor care urmează să fie importate:

- În cazul în care numele companiei este gol, datele de contact sunt considerate personale și sunt atribuite persoanei de contact;

- În cazul în care numele companiei nu este gol, datele de contact sunt considerate profesionale și sunt atribuite persoanei de contact și companiei.

       Numele persoanei de contact este necesar pe fiecare linie. Dacă nu cunoașteți numele contactului, tastați numele companiei în celula A ("CONT_NOM").
       În cazul în care introduceți numerele de telefon, introduceți-le în forma: +33 1 23 45 67 89
Acest lucru va va permite apoi să efectuați campanii SMS sau sa inițiați apeluri telefonice direct din Simple CRM.

       Câmpurile CONT_NOTE (coloana N) și SOC_NOTE (coloana AK) conțin, respectiv, notele pentru persoana de contact și pentru societate. Pentru a face un retur de linie în interiorul fiecărui câmp Note, introduceți caracterul "|" (Ctrl-Alt-6). Acest caracter va fi înlocuit cu o nouă linie în timpul importului.

Coloanele "CONT_LIBRE" și "SOC_LIBRE" sunt rezervate pentru utilizare viitoare și nu sunt importate pentru moment.

Niciun câmp nu trebuie să conțină linie nouă (tasta Enter) sau caracterul apostrof (").


Salvați fișierul în format CSV, folosiți separatorul punct și virgulă ";" nu delimitator câmp, folosiți caracterele "Europa de Vest cu Euro (ISO-8859-15)".

       Importul are loc în 2 etape:


A) Previzualizare

       Încărcați fișierul în Simple CRM:
- Mergeți la modulul "Admin CRM" (Meniul de sus -> "Admin CRM") și faceți clic pe "Importați datele", apoi pe "Importul societăților si contactelor corelate acestora, în format CSV";
- În partea de jos a paginii, faceți clic pe "Alegeți fișierul" sau "Browse" (în funcție de browser-ul dvs.) și selectați fișierul de date pentru import;
- Faceți clic pe "Lansați analiza fișierului".


       Simple CRM afișează o previzualizare a fișierelor cu contactele și companiile existente.

Pentru a nu crea duplicate, Simple CRM analizează fișierul și compară datele cu cele deja aflate în baza de date și încearcă să recunoască:
- Contactele, prin adresa de e-mail;
- Societațile, prin numărul de TVA (codul CUI) sau, dacă acesta este absent, numărul SIRET.


B) Import Real

       După ce ați verificat că totul este așa cum vă așteptați, confirmați importul făcând clic pe butonul "Start import". Fișierul de date este apoi importat în baza de date Simple CRM.

Configurarea geolocalizării clienților

       Simple CRM poate geolocaliza clienții care sunt în jurul dvs.

Pentru ca această funcție a geolocalizării clienților sa fie activă, trebuie să definiți din interfața de administrare "Centrul de Interes" desemnat unui client.

Pentru a face acest lucru mergeți la: Meniul Principal -> "Admin CRM" -> "Parametri" -> Selectați Centrul de Interes și faceți clic pe "Înregistrați".

       În unele cazuri, geolocalizarea nu afișează toți clienții.

În mod repetat, efectuați următoarele:
- Deschideți modulul "Geolocalizare";
- Atunci când markerii corespunzători clienților dvs. apar pe hartă este necesară reîncărcarea paginii (apăsați pe F5).

După 3 sau 4 ori, în funcție de numărul dvs. de clienți, ar trebui să obțineți toate adresele clienților dvs. de pe hartă.

Clasificarea contactelor la sfârșitul unui proces de vânzare

       Cea mai bună cale este de a crea două centre de interes:
- Prospect
- Client

Când importați contacte, atribuiți-le centrului de interes "Prospect".
Când lansați campania de marketing, adăugați centrul "Prospect" la căutarea dvs.

       La sfârșitul procesului de vânzare, în cazul în care rezultatul este "Vânzare - 6 - Câștigat", deschideți fișa contactului, eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact și adăugați centrul de interes "Client" la contact.

       În cazul în care rezultatul este "Vânzare - 7 -Pierdut", deschideți fișa de contact și eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact, fără a atribui centrul de interes "Client".

În acest fel, pentru următoarele campanii puteți selecta fie:
- Numai prospectele (pentru care încă nu s-au vândut produse sau servicii);
- Numai clienții (cărora le-ați vândut deja);
- Clienții și prospectele (le-ați vândut deja sau nu).

Adăugarea unor câmpuri, de exemplu "Client" sau "Furnizor", într-o fișă de contact

       Simple CRM nu permite adăugarea sau modificarea câmpurilor.

Cu toate acestea Simple CRM oferă "Centrele de Interes" care îndeplinesc același rol.

Un exemplu: doriți să clasificați persoanele de contact pentru a distinge prospectele, clienții sau furnizorii.

       Trebuie sa vă creați 3 "Centre de Interes":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) Creați 3 Centre de Interes: Prospect, Client, Furnizor, urmând instructiunile prezente în manualul Simple CRM: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf , sectiunea 6.8.10, pagina 71.

       Apoi modificați contactele în cauză pentru a le atribui Centrului de Interes corespunzător:

1) Deschideți fișa de contact în cauză;

2) Faceți clic pe "Modificați fișa contactului";

3) Verificați Centrul de Interes în cauză, de exemplu, "Client";

4) Faceți clic pe butonul "Înregistrați".


       Pentru a găsi lista de "Clienți":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) În lista de cereri, faceți clic pe centrul de interes "Client";

3) Veți obține lista de clienți.

Administrarea mai multor entități / firme cu un singur Simple CRM

       Este posibil să se gestioneze mai multe magazine sau companii printr-un singur abonament Simple CRM.

Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să se facă distincția intre clienți.
Veți crea pentru aceasta "Centrele de  Interes" (vezi: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-creer-des-champs-specifiques.html), pentru a-i putea distinge.

Exemplu: Societatea A, Magazinul A, Societatea B, Magazinul B, etc.

       Aceste câmpuri vă permit să efectuați interogări pentru a vizualiza direct, dintr-o fișă de persoane de contact sau de societate, ce fel de entitate este clientul.

Apoi, de asemenea, puteți separa vânzările, puteți afișa separat vânzările Magazinului A de ale Magazinului B.

Pentru a face acest lucru, se vor folosi modelele de interacțiuni. Text explicativ și video: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

Deci, atunci când creați un model, veți scrie despre subiectul interacțiunii: Magazinul A / produsul XYZ / 9 unități

       Acest lucru vă va permite să vizualizați direct care proces de vânzare este legat de un anume brand.

       Același lucru se poate face pentru segmentarea interacțiunilor de tip Livrare, Aprovizionare, Administrativ, etc.

Trimiterea unui e-mail la o listă de contacte dintr-o căutare

       Simple CRM vă permite să trimiteți un e-mail la o listă de contacte dintr-o interogare.

Principiul este de a exporta lista de contacte, de a extrage adresele de e-mail și de a trimite un e-mail cu adrese în câmpul CC (destinatari ascunși).

       Pentru a face acest lucru:

1) Executați o căutare pe baza unuia sau a mai multor interese;
2) Exportați rezultatelor căutării în CSV;
3) Veți obține un fișier CSV. Deschideți-l cu un editor de text (de exemplu, Windows Notepad);
4) În Simple CRM deschideți extractorul de e-mail (Meniul din stânga -> "E-mail data extractor");
5) Copiați conținutul fișierului CSV în "datele brute";
6) Faceți clic pe "Extract";
7) În programul de e-mail, creați un mesaj nou;
8) Copiați conținutul rezultatului (câmpul de corespondență de extracție) în câmpul "CC" al unui mesaj nou;
9) Introduceți propria adresă de e-mail în câmpul "Către" (destinatarul e-mailului);
10) Se înscrie subiectul e-mailului și se trimite.

Ștergerea unei zone de interes

     Pentru a șterge o zonă de interes:

- Mergeți la modulul de interogare (Meniul superior -> Cerere);
- În lista de centre de interes, faceți clic pe centrul de interes pe care doriți să-l eliminați;
- Faceți clic pe butonul "Modificați Fișă Centru de Interes";
- Faceți clic pe "Arhivați".