Importul persoanelor de contact și a societăților în format CSV

       Puteți importa în Simple CRM un fișier cu persoane de contact și companiile asociate.

  Avertisment: dacă lucrați pe Mac trebuie, atunci când se pregătește dosarul pentru import, trebuie să folosiți calculul tabelar Libre Office pentru Mac.


       Procedura de import
1) Mergeți la modulul "Admin CRM" (Meniul de sus -> "Admin CRM") și faceți clic pe tab-ul "Importați datele".

2) Descărcați fișierul șablon tip CSV afișat pe pagină.

3) Completați fișierul cu datele dvs., de până la 1000 de linii pentru fiecare fișier (Excel sau OpenOffice sau LibreOffice).

Coloanele de la A la O sunt atribuite persoanelor de contact.
Coloanele de la X la AK implică companii.

Coloana O conține lista centrelor de interes atribuite contactului, separate prin virgulă. Exemplu: Prospect, Regiunea de sud-vest, Podele, Pictură, etc.
Dacă centrele de interes nu există, sunt create automat.

Notă: un centru de interes numit "Import AAAA-LL-ZZ HH: MM: SS" (cu data și ora importului) este creat și legat de toate contactele importate automat. În acest fel puteți găsi cu ușurință mai târziu contactele importate.

       Pentru repartizarea datelor care urmează să fie importate:

- În cazul în care numele companiei este gol, datele de contact sunt considerate personale și sunt atribuite persoanei de contact;

- În cazul în care numele companiei nu este gol, datele de contact sunt considerate profesionale și sunt atribuite persoanei de contact și companiei.

       Numele persoanei de contact este necesar pe fiecare linie. Dacă nu cunoașteți numele contactului, tastați numele companiei în celula A ("CONT_NOM").
       În cazul în care introduceți numerele de telefon, introduceți-le în forma: +33 1 23 45 67 89
Acest lucru va va permite apoi să efectuați campanii SMS sau sa inițiați apeluri telefonice direct din Simple CRM.

       Câmpurile CONT_NOTE (coloana N) și SOC_NOTE (coloana AK) conțin, respectiv, notele pentru persoana de contact și pentru societate. Pentru a face un retur de linie în interiorul fiecărui câmp Note, introduceți caracterul "|" (Ctrl-Alt-6). Acest caracter va fi înlocuit cu o nouă linie în timpul importului.

Coloanele "CONT_LIBRE" și "SOC_LIBRE" sunt rezervate pentru utilizare viitoare și nu sunt importate pentru moment.

Niciun câmp nu trebuie să conțină linie nouă (tasta Enter) sau caracterul apostrof (").


Salvați fișierul în format CSV, folosiți separatorul punct și virgulă ";" nu delimitator câmp, folosiți caracterele "Europa de Vest cu Euro (ISO-8859-15)".

       Importul are loc în 2 etape:


A) Previzualizare

       Încărcați fișierul în Simple CRM:
- Mergeți la modulul "Admin CRM" (Meniul de sus -> "Admin CRM") și faceți clic pe "Importați datele", apoi pe "Importul societăților si contactelor corelate acestora, în format CSV";
- În partea de jos a paginii, faceți clic pe "Alegeți fișierul" sau "Browse" (în funcție de browser-ul dvs.) și selectați fișierul de date pentru import;
- Faceți clic pe "Lansați analiza fișierului".


       Simple CRM afișează o previzualizare a fișierelor cu contactele și companiile existente.

Pentru a nu crea duplicate, Simple CRM analizează fișierul și compară datele cu cele deja aflate în baza de date și încearcă să recunoască:
- Contactele, prin adresa de e-mail;
- Societațile, prin numărul de TVA (codul CUI) sau, dacă acesta este absent, numărul SIRET.


B) Import Real

       După ce ați verificat că totul este așa cum vă așteptați, confirmați importul făcând clic pe butonul "Start import". Fișierul de date este apoi importat în baza de date Simple CRM.