Crearea unor câmpuri specifice pentru clasificarea clienților

       Toate câmpurile specifice sunt CENTRE DE INTERES pe care le creați folosind butonul "Cerere" din meniul de sus (pictograma: binoclu).





       Avantajul este că puteți face căutari și crea liste de prospectare.

Vă puteți personaliza ușor Simple CRM on-line la nevoile dumneavoastră specifice.

       Astfel, dacă doriți, de exemplu, să vedeti: "toți clienții din zona Rhône Alpes de  categoria A", pur și simplu faceți clic pe "Cerere" și selectati casetele "zona Rhône Alpes" și "Clasa A" pentru a apărea lista de clienți potențiali.

Crearea câmpurilor personalizate cu Simple Custom

Simple Custom vă permite să adăugați câmpuri personalizate:

  - Societate

  - Contact

  - Proiect

  - Interacțiune

Aceste câmpuri pot fi de tip:

  - Texte

  - Cifre

  - Date

  - Meniu derulant





Puteți realiza, desigur, căutări în aceste câmpuri.


Crearea câmpurilor

Primul pas, în cazul în care doriți să aveți un meniu derulant, este să stocați conținutul meniurilor.

Să presupunem că doriți să specificați sectorul de activitate al unei companii.





Trebuie sa mergeti la:

1. Spațiul "Admin CRM"
2. Selectați tab-ul "Gestiunea listelor"
3. Introduceți numele listei
4. Faceți clic pe "Înregistrați"
5. Un nou buton "Elementele Listei" va apărea: Faceți clic pe el
6. Introduceti elementele listei și salvați

Această etapă odată realizată, reveniți la zona de administrare "Admin CRM" și selectați "Câmpuri personalizate", apoi selectați entitatea în cadrul căreia doriți să creați câmpuri:





Apoi, pur și simplu:

1. Numiți câmpul dvs personalizat

2. Alegeți tipul său (Text, Numere sau Date)

3. Legați sau nu o listă de meniu derulant

4. Faceți clic pe butonul "Înregistrați" prezent în partea de jos a paginii






În cazul în care doriți să modificați ordinea câmpurilor, pur și simplu indicați cu mouse-ul câmpul vizat, apoi faceți clic pentru a efectua un drag and drop.

Efectuarea unei căutari în câmpurile personalizate

  - Mergeți la "Căutare"

  - Faceți clic pe "Căutare avansată"





  - Mergeți la "Modul Expert"

  - Apoi, în partea de jos a ferestrei, efectuați cautări în câmpurile personalizate dorite.

Clasificarea contactelor la sfârșitul unui proces de vânzare

       Cea mai bună cale este de a crea două centre de interes:
- Prospect
- Client

Când importați contacte, atribuiți-le centrului de interes "Prospect".
Când lansați campania de marketing, adăugați centrul "Prospect" la căutarea dvs.

       La sfârșitul procesului de vânzare, în cazul în care rezultatul este "Vânzare - 6 - Câștigat", deschideți fișa contactului, eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact și adăugați centrul de interes "Client" la contact.

       În cazul în care rezultatul este "Vânzare - 7 -Pierdut", deschideți fișa de contact și eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact, fără a atribui centrul de interes "Client".

În acest fel, pentru următoarele campanii puteți selecta fie:
- Numai prospectele (pentru care încă nu s-au vândut produse sau servicii);
- Numai clienții (cărora le-ați vândut deja);
- Clienții și prospectele (le-ați vândut deja sau nu).

Adăugarea unor câmpuri, de exemplu "Client" sau "Furnizor", într-o fișă de contact

       Simple CRM nu permite adăugarea sau modificarea câmpurilor.

Cu toate acestea Simple CRM oferă "Centrele de Interes" care îndeplinesc același rol.

Un exemplu: doriți să clasificați persoanele de contact pentru a distinge prospectele, clienții sau furnizorii.

       Trebuie sa vă creați 3 "Centre de Interes":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) Creați 3 Centre de Interes: Prospect, Client, Furnizor, urmând instructiunile prezente în manualul Simple CRM: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf , sectiunea 6.8.10, pagina 71.

       Apoi modificați contactele în cauză pentru a le atribui Centrului de Interes corespunzător:

1) Deschideți fișa de contact în cauză;

2) Faceți clic pe "Modificați fișa contactului";

3) Verificați Centrul de Interes în cauză, de exemplu, "Client";

4) Faceți clic pe butonul "Înregistrați".


       Pentru a găsi lista de "Clienți":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) În lista de cereri, faceți clic pe centrul de interes "Client";

3) Veți obține lista de clienți.

Administrarea mai multor entități / firme cu un singur Simple CRM

       Este posibil să se gestioneze mai multe magazine sau companii printr-un singur abonament Simple CRM.

Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să se facă distincția intre clienți.
Veți crea pentru aceasta "Centrele de  Interes" (vezi: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-creer-des-champs-specifiques.html), pentru a-i putea distinge.

Exemplu: Societatea A, Magazinul A, Societatea B, Magazinul B, etc.

       Aceste câmpuri vă permit să efectuați interogări pentru a vizualiza direct, dintr-o fișă de persoane de contact sau de societate, ce fel de entitate este clientul.

Apoi, de asemenea, puteți separa vânzările, puteți afișa separat vânzările Magazinului A de ale Magazinului B.

Pentru a face acest lucru, se vor folosi modelele de interacțiuni. Text explicativ și video: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

Deci, atunci când creați un model, veți scrie despre subiectul interacțiunii: Magazinul A / produsul XYZ / 9 unități

       Acest lucru vă va permite să vizualizați direct care proces de vânzare este legat de un anume brand.

       Același lucru se poate face pentru segmentarea interacțiunilor de tip Livrare, Aprovizionare, Administrativ, etc.