Clasificarea contactelor la sfârșitul unui proces de vânzare

       Cea mai bună cale este de a crea două centre de interes:
- Prospect
- Client

Când importați contacte, atribuiți-le centrului de interes "Prospect".
Când lansați campania de marketing, adăugați centrul "Prospect" la căutarea dvs.

       La sfârșitul procesului de vânzare, în cazul în care rezultatul este "Vânzare - 6 - Câștigat", deschideți fișa contactului, eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact și adăugați centrul de interes "Client" la contact.

       În cazul în care rezultatul este "Vânzare - 7 -Pierdut", deschideți fișa de contact și eliminați centrul de interes "Prospect" de pe fișa de contact, fără a atribui centrul de interes "Client".

În acest fel, pentru următoarele campanii puteți selecta fie:
- Numai prospectele (pentru care încă nu s-au vândut produse sau servicii);
- Numai clienții (cărora le-ați vândut deja);
- Clienții și prospectele (le-ați vândut deja sau nu).

Exportul unui raport comercial în PDF

1) În cazul în care nu ați instalat un "Convertor PDF" de tip PDFCreator, descărcați și instalați PDFCreator gratuit de aici: http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (click pe butonul "Download" aflat de mai jos de "PDF Creator 2.3" și instalați software-ul);

2) Din Simple CRM, selectați raportul (de exemplu, Lansare aplicații -> Volum Vânzări);

3) Schimbați filtrele dacă este necesar și faceți clic pe "Aplicare filtre";

4) Generați pagina PDF (prin apăsarea Ctrl + P de pe tastatură). Selectați programul "PDFCreator" și urmați instrucțiunile.

Păstrarea istoricului evoluției unei interacțiuni

       La fiecare modificare a unei interacțiuni, faceți clic pe butonul "Marcaj temporal" deasupra câmpului "Note" al interacțiunii.

Acest buton inserează în partea de sus a notei: data, ora, utilizatorul conectat. Menționați schimbările efectuate si înregistrați apoi modificările.

       În acest fel, puteți găsi mai târziu evoluția interacțiunii în timp.

Utilizarea tipurilor de interacțiuni

       Simple CRM oferă 12 categorii de interacțiuni în funcție de natura activității ce trebuie înregistrată: Achizitii, Administrativ, BDU, DRH-VAC, E-mail, Livrare, Logistică, Marketing, Privat, Proiect, Suport, Vânzări.

       Procesele de afaceri sunt gestionate în același mod, indiferent de tipul de acțiune ales.

Tipurile de interacțiuni sunt folosite în principal:

- Pentru a permite fiecărui utilizator să își îndeplinească sarcinile zilnice de monitorizare a acțiunilor sale;
- Pentru a obține statistici comerciale, de suport, pentru fiecare utilizator, societate, tip de interacțiune, perioada, etc.


Luați, de exemplu, o tranzacție de cumpărare.
Atunci când se analizează o achiziție, creați o interacțiune: "Achiziții - 1 - Intrare în contact."

Se completează negativ bugetul (pentru că este o achiziție) și se înregistrează interacțiunea.

       Pe măsură ce procesul de achiziție evoluează, schimbați tipul de interacțiune până la primirea mărfurilor.

În acest moment, interacțiunea trebuie să fie: "Achiziții - 6 - Recepție".

       Odată ce achiziția este efectuată integral (inclusiv plata), comutați starea interacțiunii în "Terminat".

Procesul este aceeași pentru vânzare.

La începutul relației de prospecțiuni cu o persoană de contact, interacțiunea va fi de tip "Vânzari - 1 Intrare în contact".

Pe masura evoluției prospecțiunii cu acest contact, interacțiunea va evolua în: "Vânzări - 2 - Prezentare produs" sau direct, de exemplu, în: "Vânzări - 3 - Deviz".

       La finalul vânzării, există două posibilități: fie vânzarea este câștigată ("Vânzări - 6 - Câștigat"), fie pierdută ("Vânzări - 7 - Pierdut)".

Aici veți găsi mai multe detalii ale modulului "Analitic" (statistici) în FAQ Simple CRM: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (Video 7).

Stocarea unui deviz și atașarea la un client

1) Mergeți în modul "Interacțiuni" (Meniul superior -> "Interacțiuni")

2) Faceți clic pe "Adăugați o interacțiune"

3) În formularul de interacțiune:
- În câmpul Subiect, introduceți de exemplu "Vânzare / cazan Deville D560M";
- În cazul în care clientul este o companie, în câmpul "Societate" introduceți numele companiei. Dacă această companie există în Simple CRM, selectați-o, în caz contrar trebuie sa adăugați o societate;
- În câmpul "Contact", selectați contactul relevant în societate sau, în cazul în care nu există, adăugați o persoana de contact;
- În câmpul "Stare" selectați "Deschis";
- Tipul interacțiunii, alege "Vanzare - 3 - Deviz";
- Faceți clic pe "Adăugați un document";
- Un bloc alb apare mai jos în interacțiune, faceți clic pe "Adăugare fișiere", selectați fișierul vizat și faceți clic pe"Încărcați";
- Deasupra casetei albe, faceți clic pe "Înregistrați".

       Devizul este acum stocat în Simple CRM.

Acesta este legat de companie și de clientul de contact.

Evidența vânzărilor de software

       Pentru fiecare software sau modul opțional vândut, creați o interacțiune corespunzătoare în legătură cu clientul :
- O interacțiune cu tema " Vânzare Software/ SN: XXXXXXXXXXXX" (înlocuiți "XXXXXXXXXXXX" cu numărul de serie vândut clientului, data interacțiunii = data activării), sau
- O altă interacțiune cu subiectul "Modulul de contabilitate", "Modulul de facturare", etc. (Câte o interacțiune pentru fiecare modul).

       În acest fel, la vizualizarea fișei clientului, veți vedea imediat ce i-ați vândut, modulele activate, numerele de serie, etc.

Filtrarea interacțiunilor dintr-un interval de timp în rapoartele Simple CRM

     În rapoartele Simple CRM puteți filtra interacțiunile dintr-un interval de timp.

     La o trecere în revistă a raportului se poate întâmpla ca unele interacțiuni nu apară, sau invers, unele interacțiuni din afara intervalului de timp apar. De ce?

Atunci când începeți un de proces de afaceri, se întâmplă adesea să se finalizeze vânzarea la câteva zile sau săptămâni după contactul inițial.

     Exemplu: Aveți un prim contact la data de 11 ianuarie.
Data de începere a interacțiunii este plasată la 11/01/2016, cu tipul de interacțiune: "Vânzare - 1 - Primul contact."

Definitivați vânzarea la 15 octombrie. În acea zi treceți tipul de interacțiune: "Vânzare - 6 - Vanzare câștigată" Acesta este 26/02/2016 - ziua în care ai vândut produsele sau serviciile.

     Data care este luată în considerare este data actualizării (data prezentă în interacțiuni în spațiul "Document"):

                    Prin urmare, Simple CRM ține cont doar de această dată:
- Dacă deschideți raportul de vânzări din ianuarie, această vânzare nu apare în raport;
- Dacă deschideți raportul de vânzări pentru luna februarie, această vânzare apare în raport, deoarece a fost în februarie, luna în care vânzarea a fost încheiată.

     Un alt punct de notat: dacă plasați o factură a unui client ca "factură plătită", data plății va fi data de actualizare. Cu toate acestea, această dată poate fi greșită. Imaginați-vă că vă verificați contul bancar al afacerii dvs. o dată pe săptămână, în zilele de vineri. Plata efectivă a fost făcută, de exemplu, marți. Prin urmare, puteți face clic, dacă este necesar, pe "Data actualizare" pentru a modifica și selecta data efectivă de primire.