Crearea unor câmpuri specifice pentru clasificarea clienților

       Toate câmpurile specifice sunt CENTRE DE INTERES pe care le creați folosind butonul "Cerere" din meniul de sus (pictograma: binoclu).





       Avantajul este că puteți face căutari și crea liste de prospectare.

Vă puteți personaliza ușor Simple CRM on-line la nevoile dumneavoastră specifice.

       Astfel, dacă doriți, de exemplu, să vedeti: "toți clienții din zona Rhône Alpes de  categoria A", pur și simplu faceți clic pe "Cerere" și selectati casetele "zona Rhône Alpes" și "Clasa A" pentru a apărea lista de clienți potențiali.

Obținerea statisticilor campaniilor de prospectare

Pentru obținerea statisticilor referitoare la campaniile de prospectare:

  1) Înainte de a crea campania de prospectare, creați un model de interacțiune

În subiectul modelului, introduceți un nume descriptiv, cum ar fi "Campania producătorilor de ferestre din PVC septembrie 2014".
Acest subiect va fi duplicat în fiecare interacțiune de prospectare. Acest subiect va servi apoi pentru statistici.

2) Creați campania de prospectare

Puteți viziona un film explicativ aici: http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/04/simple-crm-vous-aide-mieux-gerer-vos.html

3) În ceea ce privește măsurarea progresului campaniei, puteți obține statistici din modulul Analitic

În parametrii de filtrare:
- În "Subiect", scrieți (sau copiați) subiectul modelului de interacțiune care a fost folosit pentru a crea campania;
- În "Afișaj", selectați tipul de interacțiune;
Apoi faceți clic pe butonul "Aplicați filtrul".

Apoi veți obține:
- Statisticile campaniei sub forma unui tabel și a unui rezumat grafic;
- Lista detaliată a interacțiunilor grupate în funcție de tipul de interacțiune.

Utilizarea tipurilor de interacțiuni

       Simple CRM oferă 12 categorii de interacțiuni în funcție de natura activității ce trebuie înregistrată: Achizitii, Administrativ, BDU, DRH-VAC, E-mail, Livrare, Logistică, Marketing, Privat, Proiect, Suport, Vânzări.

       Procesele de afaceri sunt gestionate în același mod, indiferent de tipul de acțiune ales.

Tipurile de interacțiuni sunt folosite în principal:

- Pentru a permite fiecărui utilizator să își îndeplinească sarcinile zilnice de monitorizare a acțiunilor sale;
- Pentru a obține statistici comerciale, de suport, pentru fiecare utilizator, societate, tip de interacțiune, perioada, etc.


Luați, de exemplu, o tranzacție de cumpărare.
Atunci când se analizează o achiziție, creați o interacțiune: "Achiziții - 1 - Intrare în contact."

Se completează negativ bugetul (pentru că este o achiziție) și se înregistrează interacțiunea.

       Pe măsură ce procesul de achiziție evoluează, schimbați tipul de interacțiune până la primirea mărfurilor.

În acest moment, interacțiunea trebuie să fie: "Achiziții - 6 - Recepție".

       Odată ce achiziția este efectuată integral (inclusiv plata), comutați starea interacțiunii în "Terminat".

Procesul este aceeași pentru vânzare.

La începutul relației de prospecțiuni cu o persoană de contact, interacțiunea va fi de tip "Vânzari - 1 Intrare în contact".

Pe masura evoluției prospecțiunii cu acest contact, interacțiunea va evolua în: "Vânzări - 2 - Prezentare produs" sau direct, de exemplu, în: "Vânzări - 3 - Deviz".

       La finalul vânzării, există două posibilități: fie vânzarea este câștigată ("Vânzări - 6 - Câștigat"), fie pierdută ("Vânzări - 7 - Pierdut)".

Aici veți găsi mai multe detalii ale modulului "Analitic" (statistici) în FAQ Simple CRM: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (Video 7).

Adăugarea unor câmpuri, de exemplu "Client" sau "Furnizor", într-o fișă de contact

       Simple CRM nu permite adăugarea sau modificarea câmpurilor.

Cu toate acestea Simple CRM oferă "Centrele de Interes" care îndeplinesc același rol.

Un exemplu: doriți să clasificați persoanele de contact pentru a distinge prospectele, clienții sau furnizorii.

       Trebuie sa vă creați 3 "Centre de Interes":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) Creați 3 Centre de Interes: Prospect, Client, Furnizor, urmând instructiunile prezente în manualul Simple CRM: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf , sectiunea 6.8.10, pagina 71.

       Apoi modificați contactele în cauză pentru a le atribui Centrului de Interes corespunzător:

1) Deschideți fișa de contact în cauză;

2) Faceți clic pe "Modificați fișa contactului";

3) Verificați Centrul de Interes în cauză, de exemplu, "Client";

4) Faceți clic pe butonul "Înregistrați".


       Pentru a găsi lista de "Clienți":

1) Mergeți la modulul "Cerere" (Meniul principal -> "Cerere");

2) În lista de cereri, faceți clic pe centrul de interes "Client";

3) Veți obține lista de clienți.

Găsirea contactelor care nu au fost încă prospectate

       Simple CRM vă permite să creați o listă de contacte pe care încă nu le-ați explorat.
Principiul este de a căuta contacte care nu sunt legate de nici un fel de interacțiune de tip "vânzări".

       Pentru a face acest lucru:
1) Mergeți la modulul "Big Data Mining" ("Lansare aplicații" -> "Big Data Mining") și faceți clic pe "Clienți cărora nu li s-a vândut nimic"

2) Ajungeți la "Filtru Big Data Mining".
Bifați "Lista clienți care nu au fost contactaţi într-un scop comercial" și faceți clic pe "Căutați".

3) Veți obține lista de contacte care nu au fost încă prospectate.

       Apoi puteți restrânge căutarea, de exemplu la un centru de interes.
Pentru a face acest lucru:

1) Faceți clic pe butonul "Mod avansat".

2) În formularul care apare, bifați centrul de interes în cauză.

3) Faceți clic pe butonul "Aplicați filtrul".
Apare lista de contacte care nu au fost încă prospectate și aparținând centrului de interes în cauză.

Puteți exporta apoi această listă în format CSV (Excel), să creați o campanie de prospectare bazată pe această listă, să generați un document de contacte în Google Maps, etc.

Trimiterea unui e-mail la o listă de contacte dintr-o căutare

       Simple CRM vă permite să trimiteți un e-mail la o listă de contacte dintr-o interogare.

Principiul este de a exporta lista de contacte, de a extrage adresele de e-mail și de a trimite un e-mail cu adrese în câmpul CC (destinatari ascunși).

       Pentru a face acest lucru:

1) Executați o căutare pe baza unuia sau a mai multor interese;
2) Exportați rezultatelor căutării în CSV;
3) Veți obține un fișier CSV. Deschideți-l cu un editor de text (de exemplu, Windows Notepad);
4) În Simple CRM deschideți extractorul de e-mail (Meniul din stânga -> "E-mail data extractor");
5) Copiați conținutul fișierului CSV în "datele brute";
6) Faceți clic pe "Extract";
7) În programul de e-mail, creați un mesaj nou;
8) Copiați conținutul rezultatului (câmpul de corespondență de extracție) în câmpul "CC" al unui mesaj nou;
9) Introduceți propria adresă de e-mail în câmpul "Către" (destinatarul e-mailului);
10) Se înscrie subiectul e-mailului și se trimite.

Obținerea unei hărți a interacțiunilor

      Doriți să obțineți o hartă a interacțiunilor dvs., de exemplu, să vizualizați diferitele vizite ale clienților pe care doriți să le efectuați (tur de afaceri).

Pentru a face acest lucru:
- Creați unui proiect nou (sau deschideți un proiect existent);
- Asociați interacțiunile dorite cu acest proiect ( societăți, contacte, utilizatori, etc. );
- În partea de sus a listei interacțiunilor din proiect, faceți clic pe butonul "Harta Google Maps";

- Așteptați câteva secunde, harta corespunzătoare interacțiunilor proiectului va fi afișată.

Studiu de caz: gestionarea scripturilor de apel și a răspunsurilor primite într-un call center

      Acest studiu de caz descrie dezvoltarea și gestionarea unei campanii de apeluri efectuate de către un centru de apel (call-center) cu Simple CRM.

      Configurarea scripturilor de apel se face cu ajutorul modelelor de interacțiuni.
Odată ce campania de apeluri a fost generată, tele-operatorii deschid fiecare interacțiune, citesc scenariul și recepționează răspunsurile la chestionare.

1) Crearea de modele de interacțiuni
În primul rând, trebuie să creați un model de interacțiune.
Subiectul modelului de interacțiune descrie în câteva cuvinte obiectul anchetei.
În câmpul "Note" al interacțiunii lipiți scriptul de apel.
Pentru a salva modelul de interacțiune apăsați pe "Înregistrați modelul".

2) Crearea campaniei de prospectare
Acum creați campania de prospectare, folosind modelul de interacțiune creat la punctul 1).
Pentru a crea o campanie de prospectare, vă rog să urmați link-ul: crearea campaniei de prospectare.

3) Citirea scriptul de apel și recepționarea răspunsurilor clienților
Odată ce campania este generată de manager, tele-operatorul se conectează la Simple CRM. Se face acest lucru direct din "Biroul" Simple CRM, care prezintă lista operațiunilor de prospectare ce trebuie realizate.

      Pentru fiecare interacțiune de prospectare, tele-operatorul:
- Deschide interacțiunea;
- Solicită apelarea telefonică (Simple CRM poate apela numărul de telefon al persoanei vizate);
- Execută scriptul de prospectare;
- Receptionează răspunsul persoanei vizate;
- Modifică starea interacțiunii în funcție de răspunsul primit: planificarea unei vizite de prospectare, trimitere de brosuri, realizarea unui deviz, etc.
- Modificarea stării de interacțiune: "În desfășurare", în cazul în care ar trebui luate măsuri sau "Terminat", atunci când persoana vizată nu este interesată;
- Înregistrează interacțiunea.