Memento automat prin e-mail pentru facturile neplătite

      Simple CRM  are acum o noua facilitate: memento automat prin e-mail pentru facturile neplătite, direct din modulul software de facturare.

Această funcție este rezervată pentru utilizatorii modulului opțional Simple ERP.

      Pentru a utiliza această funcție trebuie, mai întâi, să configurați Simple ERP.

Pentru asta, mergeți la pachetul "Simple ERP": meniu principal -> Simple ERP.
Apoi mergeți la "Admin ERP": meniu principal -> Admin ERP.
Faceți clic pe fila "8. Parametri".

Introduceți informațiile de contact care vor fi transmise în e-mailul memento (nume, telefon, adresa de e-mail) și selectați șablonul de e-mail care va fi utilizat la trimitere.

Pentru a activa această caracteristică bifați: "Activează memento automat al facturilor neachitate prin intermediul e-mailului".

      Când această funcție este activată, o dată pe zi, Simple CRM caută în interacțiuni facturile neplătite ajunse la scadență în ziua precedentă.

Exemplu: suntem în 21/12/2015.
Simple CRM caută interacțiuni:
- Create cu pachetul Simple ERP
- Tip: "Administrativ - Altele" (facturi)
- Deschise sau în curs de desfășurare
- A căror dată scadentă este cu o zi înainte (în exemplul nostru: 20/12/2015)
- Care sunt monitorizate: "Factură vânzare - 02 - Trimisă"

      Pentru fiecare dintre interacțiunile care corespund acestor criterii, Simple CRM:
- Trimite un memento prin e-mail la adresa de contact;
- Va monitoriza interacțiunea la "Factură Vanzare - 06 - e-mail memento"

- Marchează această modificare în câmpul "Note" al interacțiunii.