Pentru a trimite un document de afaceri (deviz / factură proforma, comandă, factură, etc.) prin e-mail, urmați procedura de mai jos. În exemplul nostru, vom crea și trimite o factură.
1) În modulul Simple ERP creați o factură, apoi generați factura în format PDF.
2) Odată PDF-ul generat, fișierul apare în documentele interacțiunii pe "Factură".
Faceți clic pe numele fișierului pentru a descărca factura.
3) În interacțiune, treceți cu mouse-ul peste pictograma de lângă numele contactului atasat. O fereastră pop-up se deschide, faceți clic pe plic pentru a crea un e-mail către contact.
4) Un spațiu liber de e-mail apare la contactul vizat. Atașați fișierul PDF la e-mail și trimiteți-l.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu