Importul datelor în Simple CRM

       Simple CRM oferă 3 module de import de date.

1) Companii
În cazul în care doriți să importați numai companiile, utilizați modulul de import de societăți: Meniul principal -> "Admin", apoi faceți clic pe caseta "Importați datele". Dați clic pe "Importați
un fișier de societăți în format CSV" și urmați procedura indicată.

2) Contacte
În cazul în care doriți să importați numai persoanele de contact, utilizați modulul de import de contacte: Meniul principal -> "Admin", apoi faceți clic pe caseta "Importați datele". Dați clic pe "Importați un fișier de contacte în format CSV" și urmați procedura indicată.

3) Contacte și societăți atașate
Acest modul poate importa în aceleași timp contactele și companiile . În acest fel, fiecare contact importat va fi conectat automat la compania sa, iar informațiile de contact (e-mail, telefon, etc.) vor fi importate în informațiile de contact profesional.

Pentru aceasta, utilizați modulul de import de contacte și companii atasate: Meniul principal -> "Admin", apoi faceți clic pe caseta "Importați datele". Dați clic pe "Importul societăților și contactelor corelate acestora în format CSV" și urmați procedura indicată.

       Simple CRM FAQ explică în detaliu funcționarea acestui import: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/05/comment-utiliser-limport-de-contacts-et.html

       Fiecare modul de import include:

- O previzualizare a datelor importate, permițându-vă să controlați înainte de importul efectiv dacă fișierul de date este redactat corect;

- Căutarea contactelor în baza dumneavoastră de date Simple CRM începând de la adresa de e-mail, pentru a se evita crearea de duplicate;

- Căutarea companiilor în baza dumneavoastră de date Simple CRM începând de la CUI sau numărul de inregistrare la Registrul Comerțului, pentru a se evita crearea de duplicate.


       De asemenea, putem importa datele pentru dumneavoastră. În acest fel, datele vor fi verificate și importate într-o zonă de testare înainte de a fi importate în baza de date Simple CRM. Pentru o estimare a costurilor de import vă rog să trimiteți un e-mail la: sales@crm-pour-pme.fr la care să atașați fișierul de date.