Modificarea volumului sonor pentru chat-ul intern

     Începând cu Windows 7, controlul volumului poate fi efectuat fie global, fie fereastră cu fereastră.

În cazul în care volumul sonor pentru chat-ul intern este prea mic se poate mări atât volumul total, cât și volumul ferestrei de chat intern Simple CRM.

Pentru a face acest lucru:
- Deschideți chat-ul intern Simple CRM (meniul din stânga -> Chat intern);
- Deschideți controlul volumului din Windows (faceți clic pe pictograma de volum din bara de activități), și apoi "Mixer";

          - Identificați fereastra de chat intern și măriți volumul acestei ferestre

                             - Închideți "Mixerul" de volum.

Ștergerea unei zone de interes

     Pentru a șterge o zonă de interes:

- Mergeți la modulul de interogare (Meniul superior -> Cerere);
- În lista de centre de interes, faceți clic pe centrul de interes pe care doriți să-l eliminați;
- Faceți clic pe butonul "Modificați Fișă Centru de Interes";
- Faceți clic pe "Arhivați".

Trimiterea documentelor de afaceri clienților prin e-mail cu Simple ERP

     Pentru a trimite un document de afaceri (deviz / factură proforma, comandă, factură, etc.) prin e-mail, urmați procedura de mai jos. În exemplul nostru, vom crea și trimite o factură.

1) În modulul Simple ERP creați o factură, apoi generați factura în format PDF.

2) Odată PDF-ul generat, fișierul apare în documentele interacțiunii pe "Factură".
Faceți clic pe numele fișierului pentru a descărca factura.

                       3) În interacțiune, treceți cu mouse-ul peste pictograma de lângă numele contactului atasat. O fereastră pop-up se deschide, faceți clic pe plic pentru a crea un e-mail către contact.

                   4) Un spațiu liber de e-mail apare la contactul vizat. Atașați fișierul PDF la e-mail și trimiteți-l.

Cum se arată o coloană de "reducere" pe documentele din Simple ERP ?

     În Simple ERP, pentru a descoperi reduceri în documente, trebuie să utilizați un design "modern - logo-ul stânga - reducere" sau "Modern - logo-dreapta - reducere".

Pentru a face acest lucru:
1) Mergeți la modulul "Simple ERP" (Meniul principal -> Simple ERP);
2) Mergeți la "Admin ERP" (Meniul principal -> Admin ERP);
3) Faceți clic pe "3. Model de document";
4) Faceți clic pe șablonul "Deviz";
5) În câmpul "Design", selectați "Modern - logo-ul din stânga - reducere" sau "Modern - logo-dreapta - reducere";
6) Faceți clic pe "Salvați".

      
     Atunci când creați un document de tip ERP apar reduceri.

Filtrarea interacțiunilor dintr-un interval de timp în rapoartele Simple CRM

     În rapoartele Simple CRM puteți filtra interacțiunile dintr-un interval de timp.

     La o trecere în revistă a raportului se poate întâmpla ca unele interacțiuni nu apară, sau invers, unele interacțiuni din afara intervalului de timp apar. De ce?

Atunci când începeți un de proces de afaceri, se întâmplă adesea să se finalizeze vânzarea la câteva zile sau săptămâni după contactul inițial.

     Exemplu: Aveți un prim contact la data de 11 ianuarie.
Data de începere a interacțiunii este plasată la 11/01/2016, cu tipul de interacțiune: "Vânzare - 1 - Primul contact."

Definitivați vânzarea la 15 octombrie. În acea zi treceți tipul de interacțiune: "Vânzare - 6 - Vanzare câștigată" Acesta este 26/02/2016 - ziua în care ai vândut produsele sau serviciile.

     Data care este luată în considerare este data actualizării (data prezentă în interacțiuni în spațiul "Document"):

                    Prin urmare, Simple CRM ține cont doar de această dată:
- Dacă deschideți raportul de vânzări din ianuarie, această vânzare nu apare în raport;
- Dacă deschideți raportul de vânzări pentru luna februarie, această vânzare apare în raport, deoarece a fost în februarie, luna în care vânzarea a fost încheiată.

     Un alt punct de notat: dacă plasați o factură a unui client ca "factură plătită", data plății va fi data de actualizare. Cu toate acestea, această dată poate fi greșită. Imaginați-vă că vă verificați contul bancar al afacerii dvs. o dată pe săptămână, în zilele de vineri. Plata efectivă a fost făcută, de exemplu, marți. Prin urmare, puteți face clic, dacă este necesar, pe "Data actualizare" pentru a modifica și selecta data efectivă de primire.

Crearea unui model de document (șablon) cu Simple ERP

     Pentru a crea un șablon în modulul de facturare online Simple ERP:

- Mergeți la modulul "Simple ERP" (Meniul de sus -> Simple ERP );
- Mergeți la "Admin ERP" (Meniul de sus -> Admin ERP);
- Faceți clic pe "3. Model de document";
- Faceți clic pe butonul "Adauga un model";

     Descrierea câmpurilor care trebuie completate:

- Model: dă numele dorit pentru modelul dumneavoastră. Acesta este numele cu care va apărea modelul  în caseta de selecție în Simple ERP.

- Tip: alege un model din tipurile de bază. Dacă alegeți "Comanda" acest model va apărea numai în tipul interacțiunilor "Comanda".

- Model de culoare globală: culoarea diagramelelor și blocurilor PDF care vor fi generate.

- Emițător: emitentul, care deține acest model. Această caracteristică vă permite să aveți într-un singur Simple ERP modele care corespund mai multor companii.

- Design Model: Acest câmp vă permite să selectați design-ul care este disponibil pe blocurile PDF care vor fi generate. Pentru a vedea desene sau modele disponibile, vă rog vizitați această pagină.

- Referință: acest câmp selectează sistemul de referință ce va fi utilizat. Același sistem de referință poate fi utilizat de mai multe modele, cum ar fi devize și facturi proforma.

- Simbol monedă: Acesta este simbolul care va apărea pe toate sumele prezente în PDF.

- Titlu document: acesta este titlul care va apărea pe PDF, de exemplu, "Comandă" sau "Factură".

- Afișează prețurile pe document: dacă bifați această casetă, prețul unitar și total, precum și detalii cu privire la tarife vor fi postate pe PDF. Aveți posibilitatea să debifați această casetă pentru avize de expediție.

- Data de plată în mod implicit: data scadentă a interacțiunii se va baza pe acest domeniu. Dacă bifați "Sfârșitul lunii", data scadenței va fi împinsă până în ultima zi a lunii.

- Afişează data scadentă pe document: Dacă bifați această casetă, data scadenței va fi afișată pe PDF
- Vezi perioada de maturitate a documentului: dacă bifați această casetă, perioada de expirare va fi afișată pe PDF
- Condiții: această intrare va fi afișată pe PDF, cum ar fi: "Vă rugăm să returnați acest formular de comandă cu cuvintele "de acord ", semnătura și ștampila companiei, cu plata 50% la livrare."

- Condiții generale de vânzare: Conținutul acestui câmp este imprimat pe o pagină separată a PDF-ului.

- Modalitatea de plată: Indicați modalitatea de plată preferată, această intrare va fi afișată pe PDF.

- Titular de cont bancar: dacă, de exemplu, ați specificat "Transfer bancar" în "Modalitatea de plată", specificați numele titularului de cont bancar.

- Numărul de cont bancar (IBAN / BIC sau BIR): Se specifică în acest domeniu numărul de cont al companiei dvs., de exemplu: IBAN: FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Codul Moneda: Acest câmp este rezervat pentru utilizare ulterioară

- Activ: Bifați această casetă pentru a activa acest model.

Data de facturare

     
     Legislația cu privire la facturi solicită coerență între numărul și data facturii.

De exemplu, nu puteți avea o factură nr 125 din data de 10/01 și factura nr 126 din data de 05/01.

Din acest motiv data facturii este data la care a fost generat PDF-ul, nu data interacțiunii.