Crearea unui tichet de suport sau a unei oportunități de vânzare pe chat-ul site-ului dvs

       Simple CRM oferă un chat care vă va permite gestionarea aspectelor tehnice sau comerciale.

Pentru a accesa acest modul, trebuie să mergeți la "Lansatorul de aplicații":

       Dacă este necesar, se poate, prin intermediul chat-ului, să creați un tichet de suport sau o oportunitate de vânzare.

Pentru a face acest lucru, pur și simplu transferați schimbul de informatii din chat în Simple CRM prin intermediul adresei dvs. personale Simple CRM (a se vedea explicația aici):

Personalizarea numelor utilizatorilor Simple CRM

       Pentru a personaliza parola unui utilizator Simple CRM :

1) Conectați-vă la Simple CRM cu un cont de administrator;

2) Mergeți la "Admin CRM" (meniul de sus -> Admin CRM);

3) Faceți clic pe "Listă de utilizatori";

4) Faceți clic pe numele utilizatorului ce urmează a fi personalizat;





5) Modificați câmpul "Identifiant de conexiune", dacă doriți să modificați ID-ul de autentificare al utilizatorului;

6) Modificați câmpul "Nume utilizator", dacă doriți să schimbați numele utilizatorului așa cum va apărea în Simple CRM;





7) Faceți clic pe "Înregistrați".

Crearea unor câmpuri specifice pentru clasificarea clienților

       Toate câmpurile specifice sunt CENTRE DE INTERES pe care le creați folosind butonul "Cerere" din meniul de sus (pictograma: binoclu).





       Avantajul este că puteți face căutari și crea liste de prospectare.

Vă puteți personaliza ușor Simple CRM on-line la nevoile dumneavoastră specifice.

       Astfel, dacă doriți, de exemplu, să vedeti: "toți clienții din zona Rhône Alpes de  categoria A", pur și simplu faceți clic pe "Cerere" și selectati casetele "zona Rhône Alpes" și "Clasa A" pentru a apărea lista de clienți potențiali.