Simple Custom vă permite să adăugați câmpuri personalizate:
- Societate
- Contact
- Proiect
- Interacțiune
Aceste câmpuri pot fi de tip:
- Texte
- Cifre
- Date
- Meniu derulant
Puteți realiza, desigur, căutări în aceste câmpuri.
Crearea câmpurilor
Primul pas, în cazul în care doriți să aveți un meniu derulant, este să stocați conținutul meniurilor.
Să presupunem că doriți să specificați sectorul de activitate al unei companii.
Trebuie sa mergeti la:
1. Spațiul "Admin CRM"
2. Selectați tab-ul "Gestiunea listelor"
3. Introduceți numele listei
4. Faceți clic pe "Înregistrați"
5. Un nou buton "Elementele Listei" va apărea: Faceți clic pe el
6. Introduceti elementele listei și salvați
Această etapă odată realizată, reveniți la zona de administrare "Admin CRM" și selectați "Câmpuri personalizate", apoi selectați entitatea în cadrul căreia doriți să creați câmpuri:
Apoi, pur și simplu:
1. Numiți câmpul dvs personalizat
2. Alegeți tipul său (Text, Numere sau Date)
3. Legați sau nu o listă de meniu derulant
4. Faceți clic pe butonul "Înregistrați" prezent în partea de jos a paginii
În cazul în care doriți să modificați ordinea câmpurilor, pur și simplu indicați cu mouse-ul câmpul vizat, apoi faceți clic pentru a efectua un drag and drop.
Efectuarea unei căutari în câmpurile personalizate
- Mergeți la "Căutare"
- Faceți clic pe "Căutare avansată"
- Mergeți la "Modul Expert"
- Apoi, în partea de jos a ferestrei, efectuați cautări în câmpurile personalizate dorite.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu